Marketing e Inteligencia de Negocio
Yooz es una solución de automatización de procesos financieros diseñada para simplificar y optimizar la gestión de cuentas por pagar y otros procesos administrativos. Ofrece herramientas que permiten a las empresas digitalizar, automatizar y gestionar facturas de manera eficiente.
Yooz automatiza la recepción, validación y archivo de facturas, mientras que Zoho CRM mantiene un registro detallado de las interacciones con los clientes. Esta integración permite sincronizar datos financieros y transacciones relevantes con las cuentas de los clientes en el CRM.
La conexión entre Yooz y Zoho CRM asegura una sincronización en tiempo real entre ambas plataformas. Los datos financieros, como facturas aprobadas o pagos pendientes, se reflejan automáticamente en el CRM, eliminando duplicidades.
Yooz digitaliza y almacena documentos financieros, como facturas y órdenes de compra, que pueden vincularse directamente a los registros de clientes o proyectos en Zoho CRM.
Yooz y Zoho CRM trabajan de forma conjunta para garantizar un flujo continuo entre los departamentos financiero y comercial, mejorando la colaboración interna y la toma de decisiones.
Con la información de facturas, pagos y gastos directamente vinculada a los registros del cliente en Zoho CRM, los equipos de ventas tienen una visión más clara del estado financiero de cada cliente, facilitando decisiones informadas.
La automatización de tareas manuales reduce significativamente el tiempo invertido en procesar facturas y pagos, además de minimizar errores en la entrada de datos.
La integración proporciona datos financieros y comerciales en un solo lugar, lo que permite analizar métricas clave y tomar decisiones más estratégicas basadas en datos precisos y actualizados.
Yooz asegura que las facturas y documentos financieros cumplan con las normativas legales, mientras que Zoho CRM permite rastrear toda la actividad relacionada con los clientes.
Los equipos financiero y comercial pueden trabajar de manera más coordinada, eliminando silos y mejorando la eficiencia operativa en toda la empresa.
Integrar Yooz con Zoho CRM no solo agiliza la gestión financiera y comercial, sino que también optimiza la relación con los clientes. La unión de estas plataformas proporciona una solución integral para empresas que buscan digitalizar y escalar sus operaciones con herramientas inteligentes y fáciles de usar.
Si quieres maximizar el potencial de tu empresa con esta integración, ¡contáctanos para una implementación personalizada!
Millennials Consulting cuenta con un equipo multidisciplinar que gestiona proyectos de diferentes áreas y con distintas tecnologías. Juntos, hemos conseguido digitalizar un gran número de empresas y negocios.
Contacta con nuestro equipo para conocer las ventajas de integrar Zoho CRM con diferentes aplicaciones.
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