Integración Zoho Projects y Zoho CRM

Creación de Proyectos desde Oportunidades de Ventas:

La integración permite crear un nuevo proyecto en Zoho Projects directamente desde una oportunidad de venta (deal) en Zoho CRM. Esto facilita a los equipos de ventas y de proyectos trabajar en conjunto desde el cierre de una venta hasta la entrega del servicio o producto.

Los equipos pueden iniciar un proyecto en cuanto se cierra una oportunidad, utilizando la información directamente desde el CRM, evitando la duplicación de datos.

Sincronización de Tareas y Eventos:

Las tareas de un proyecto creado en Zoho Projects se pueden visualizar y gestionar desde Zoho CRM. Esto permite a los equipos de ventas monitorear el progreso de los proyectos relacionados con sus clientes sin salir de la plataforma de CRM.

Los eventos y las tareas creados en Zoho CRM pueden sincronizarse con los proyectos correspondientes en Zoho Projects, asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados y al tanto de las actividades pendientes.

Asignación Automática de Usuarios:

La integración facilita la asignación automática de usuarios a los proyectos desde Zoho CRM. Cuando se crea un proyecto a partir de un deal, los responsables de la cuenta o contacto en Zoho CRM pueden ser asignados automáticamente al proyecto correspondiente en Zoho Projects.

Esto asegura que los equipos adecuados estén involucrados desde el inicio del proyecto, mejorando la colaboración y la eficiencia.

Gestión de Documentos y Archivos:

Los documentos relacionados con un proyecto, como propuestas, presupuestos o contratos, pueden compartirse y gestionarse entre Zoho CRM y Zoho Projects. Esto ayuda a que la información esté disponible tanto para el equipo de ventas como para el equipo de proyectos.

Los archivos adjuntos en Zoho CRM se pueden vincular a un proyecto específico en Zoho Projects, centralizando la documentación relevante para cada cliente.

Reportes Integrados y Análisis:

La integración permite generar reportes y análisis que combinan datos de ventas y de gestión de proyectos. Esto facilita la supervisión del rendimiento de cada proyecto y su impacto en las ventas.

Los equipos pueden analizar métricas clave como la rentabilidad de los proyectos, el tiempo invertido en cada fase y la satisfacción del cliente, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas.