Integración Zoho CRM con Zoho Invoice

Lo primero es realizar la sincronización con Zoho CRM accediendo a Zoho Invoice para posteriormente, en el apartado configuración, seleccionar “Conectar con Zoho CRM”. Posteriormente deberemos generar la clave ZSC. Esto lo haremos siguiendo las instrucciones que nos aparecerán después de realizar el paso anterior. El siguiente paso será sincronizar los contactos. La sincronización podrá ser en ambos sentidos (los contactos de CRM pasarán a Invoice y viceversa) o en un único sentido. Después tendrás que elegir qué quieres hacer con los registros que estén duplicados. Podrás clonarlos, sobrescribirlos u omitirlos. A continuación, tendremos que seleccionar la vista que se sincronizará. Podrás elegir entre algunas que vienen predefinidas o crear una personalizada. El paso final de la integración es el mapeo de campos. Este mapeo manual garantiza que cuando los registros de Zoho CRM se sincronizan como entidades de Zoho Invoice, todos los campos coinciden perfectamente cuando se ven en Zoho Invoice.