Marketing e Inteligencia de Negocio

Comprobar iban desde CRM o ERP

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Bernardino García Gil
En este post te enseñamos cómo comprobar tu numero IBAN desde el CRM o ERP. Con la integración de Zoho CRM o Zoho Books
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Contenidos

¿Cómo comprobar el IBAN desde un CRM o ERP?

Para comprobar IBAN desde CRM o ERP necesitamos la integración de Zoho Books o Zoho CRM con Uproc.

Con Zoho Books o Zoho CRM podremos obtener esta ayuda para no tener ningún problema  a la hora de rellenar los datos bancarios de nuestra empresa.

Conoce la integración de Zoho CRM y Zoho Books con uProc

Esta integración nos permitirá comprobar el iban desde CRM o ERP y nos ayudará a comprobar si realmente hemos rellenado el campo de texto de una cuenta bancaria y esta integración te avisará si el número iban es correcto o incorrecto.

Dado a esto debemos elegir la herramienta de Zoho que queremos integrar con uProc.

Qué nos ofrece esta integración Zoho con uProc

-Con la opción de  «Validación»:

Podremos comprobar cualquier campo que hayamos introducido en Zoho Books o Zoho CRM, por ejemplo comprobar la veracidad del iban.

-Con la opción de «Obtención de datos relacionados»

En el caso que tengamos datos en nuestro CRM o Books, dará la información de datos asociados de la empresa que nosotros hayamos indicado.

Con esta información que nos ofrece la integración de Zoho CRM y Books con Uproc podremos validar un campo o insertar la información añadida en otros campos .

Abajo tienes un ejemplo de  conjuntos  de campos que  se están  obteniendo para GCT en base al CIF, el nombre  de la compañía o el IBAN.

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¿Cómo conseguir esta integración?

Conseguir integrar Zoho con Uproc es sencillo, tanto la toma del dato de Zoho, la consulta en uProc y la actualización en Zoho lo hacemos a través de escenarios de Integromat. 

Para que no te tengas que preocupar de nada, en Millennials Consulting somos expertos en Zoho y  realizamos esta integración de Zoho CRM y Zoho Books con Uproc de manera rápida para que comiences a sacarle todo el potencial a estas dos aplicaciones.

Resumen
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Valoración del autor
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Valoración de usuario
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Nombre dek Software
Zoho CRM
Sistema operativo
WEB
Software Category
Automatización de procesos
Precio
EUR 37
Página de destino

OPINAN NUESTROS CLIENTES

Walter Bulnes
Walter Bulnes
8. Mayo, 2024.
Un gusto saludarles, somos franquiciado Chuck E. Cheese para Honduras, tuvimos la oportunidad de desarrollar el Plan SEO con Millennials el cual pues ha sido muy favorable, de nuestra parte muy agradecidos y conformes con el trabajo hecho por los consultores que nos dieron acompañamiento (Álvaro Poveda/Enrique Monzó) muy profesionales, muy asertivos, puedo recomendarles para posibles clientes que quienes quieran este acompañamiento.
Daniel Suárez
Daniel Suárez
17. Abril, 2024.
Hemos colaborado con Millennials Consulting para la implantación de CRM y otros módulos de Zoho. La experiencia ha sido muy positiva, destacando su profesionalismo y conocimiento. El equipo de Millennials se adaptó bien a nuestras necesidades, asegurando una integración eficiente y sin contratiempos. Además, nos asistieron con el proceso para obtener subvenciones del Kit Digital, lo cual apreciamos mucho. Recomiendo a Millennials Consulting a quienes necesiten implementar soluciones de Zoho eficazmente.
Grupo Retiro
Grupo Retiro
17. Abril, 2024.
Hemos trabajado muy bien con ellos. Muy buena organización de proyecto y disponibilidad. Nuestro consultor de CRM José Iñesta siempre nos ha guiado y aconsejado de forma muy acertada. Totalmente recomendables
Zine Hostelería
Zine Hostelería
22. Marzo, 2024.
José mostró un profundo conocimiento del CRM y una gran habilidad para adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Nos guió de manera efectiva a través de la implementación de bluePrints, flujos de trabajo y campos en diferentes módulos, brindándonos soluciones y consejos útiles para nuestro negocio. ¡Gracias por tu paciencia y dedicación!
Carla Inagaki
Carla Inagaki
15. Marzo, 2024.
Hemos empezado con la fase de consultoría y reíngeniería de procesos y estamos encantados con el equipo, especialmente con Sheila y Fernanda. Muy cracks, muy ejecutivas, muy proactivas y ágiles. Ahora esperamos que la implementación sea tan "smoothy" y eficaz como la primera fase.. y que este comienzo de relación, sea la de una bonita historia de partnership!!!
Ashleigh Zelaya
Ashleigh Zelaya
11. Marzo, 2024.
Eliana Pérez lo ha hecho muy bien en su explicación de Zoho Social, atendiendo todas las dudas de forma gentil y puesta en el tema.
Angel Rabadan
Angel Rabadan
8. Marzo, 2024.
Es un equipo eficaz y resolutivo. Estábamos limitados con el kit digital pero han sabido aprovecharlo al máximo. Estamos todavía en contacto porque seguiremos trabajando juntos. Quiero agradecerle especialmente a Gonzalo, Julián y Jesús. Son las personas con las cuales he tenido más momentos de desarrollo en el proyecto y siempre han estado a la altura de lo esperado.

¿POR QUÉ CONFIAR EN MILLENNIALS CONSULTING?

foto equipo millennials 2023
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