Marketing e Inteligencia de Negocio

Comprobar iban desde CRM o ERP

Bernardino García Gil
Bernardino García Gil
En este post te enseñamos cómo comprobar tu numero IBAN desde el CRM o ERP. Con la integración de Zoho CRM o Zoho Books
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Para comprobar IBAN desde CRM o ERP necesitamos la integración de Zoho Books o Zoho CRM con Uproc.

Con Zoho Books o Zoho CRM podremos obtener esta ayuda para no tener ningún problema  a la hora de rellenar los datos bancarios de nuestra empresa.

Conoce la integración de Zoho CRM y Zoho Books con uProc

Esta integración nos permitirá comprobar el iban desde CRM o ERP y nos ayudará a comprobar si realmente hemos rellenado el campo de texto de una cuenta bancaria y esta integración te avisará si el número iban es correcto o incorrecto.

Dado a esto debemos elegir la herramienta de Zoho que queremos integrar con uProc.

Qué nos ofrece esta integración Zoho con uProc

-Con la opción de  «Validación»:

Podremos comprobar cualquier campo que hayamos introducido en Zoho Books o Zoho CRM, por ejemplo comprobar la veracidad del iban.

-Con la opción de «Obtención de datos relacionados»

En el caso que tengamos datos en nuestro CRM o Books, dará la información de datos asociados de la empresa que nosotros hayamos indicado.

Con esta información que nos ofrece la integración de Zoho CRM y Books con Uproc podremos validar un campo o insertar la información añadida en otros campos .

Abajo tienes un ejemplo de  conjuntos  de campos que  se están  obteniendo para GCT en base al CIF, el nombre  de la compañía o el IBAN.

comprobar-iban-desde-crm

¿Cómo conseguir esta integración?

Conseguir integrar Zoho con Uproc es sencillo, tanto la toma del dato de Zoho, la consulta en uProc y la actualización en Zoho lo hacemos a través de escenarios de Integromat. 

Para que no te tengas que preocupar de nada, en Millennials Consulting somos expertos en Zoho y  realizamos esta integración de Zoho CRM y Zoho Books con Uproc de manera rápida para que comiences a sacarle todo el potencial a estas dos aplicaciones.

Resumen
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Nombre dek Software
Zoho CRM
Sistema operativo
WEB
Software Category
Automatización de procesos
Precio
EUR 37
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