▷Generar Remesas Con el Banco desde Zoho Books【Paso a Paso】

Marketing e Inteligencia de Negocio

Generar de remesas con el banco desde Zoho Books

Generar remesas con el banco desde Zoho Books es un proceso que resulta muy útil para los clientes. Podremos realizar varias operaciones bancarias a través de un solo documento de manera que gestionaremos tanto el pago como el cobro de diversos recibos a través de una sola operación.

Generación de ficheros XML desde Zoho Books

Crear un archivo XML con la aplicación Zoho Book es algo que realmente nos puede facilitar un proceso que puede resultar pesado de realizar. Para ello:

Creamos un workflow automático que, a partir de las facturas a clientes o pagos a proveedores, genera un fichero de formato xml para bancos (SEPA ISO20022).

El proceso puede ser iniciado bajo demanda, con un simple click en Zoho Books, o con una programación definida por el cliente.

Para ello utilizamos una herramienta de integración (Integromat) que conecta los entornos necesarios para todo el proceso y permite realizar los cálculos y transformación de datos necesarias para la creación del fichero con la configuración deseada.

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Pasos a seguir para la realización del proceso previamente mencionado:

  • Creación de un botón en Zoho Books para activar el proceso (o bien activado por programación).
  • Configuración de los datos de los bloques de cabecera y de información del pago/cobro.
  • Acceso a los datos de facturas/pagos y de los clientes/proveedores.
  • Cálculo de las operaciones incluidas en el fichero.
  • Generación del fichero con formato XML.
  • Subida del fichero a la nube (Dropbox, Google Drive, etc).
  • Email de confirmación a una lista de distribución, opcionalmente con el fichero anexo.

generar-remesas-con-el-banco-desde-zoho-books

Para generar remesas con el banco desde Zoho Bookses necesario la contratación de una cuenta de Integromat para configurar el proceso.

Coste del plan plan básico es: 9$/mes. Este plan es suficiente para la gestión de aproximadamente 2.000 – 2.500 recibos mensuales.

Página oficial / Zoho Books

Resumen
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Valoración del autor
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Valoración de usuario
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Nombre dek Software
Zoho Books
Sistema operativo
WEB
Software Category
Contabilidad
Precio
EUR 10
Página de destino

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TodoPara TuJardin
TodoPara TuJardin
9. Octubre, 2023.
Gran ayuda la que nos ha aportado Julián para entender el posicionamiento SEO que tenemos que trabajar a través del Kit digital, serios y responsable todo el equipo, muy recomendados.
Sebas Baldo
Sebas Baldo
1. Octubre, 2023.
Un placer trabajar con Irene en el proyecto de books con la colaboración de Javi en IT y alejandro por publicar la página web con nuestro servidor. Seguiremos trabajando con ellos desde Alicante,,🥰🥰
ASIMA Asociación de Industriales de Mallorca
ASIMA Asociación de Industriales de Mallorca
25. Septiembre, 2023.
Tras conseguir el kit digital, no dudamos en trabajar con esta empresa con la cual llevamos años trabajando. En concreto, hemos quedado muy contentos y enhorabuena por el trabajo realizado por Eliana Pérez en la parte de Zoho Social. Gracias.
CRT Arquitectura
CRT Arquitectura
19. Septiembre, 2023.
Me recomendaron esta empresa, al conseguir el kit digital. El servicio has sido rápido, sencillo y muy efectivo. Eliana, analizó mi tipo de empresa y los valores de mi estudio de arquitectura, para mostrarlo de la mejor manera en RRSS y publicidad. Un gran trabajo.
Javier Panizo
Javier Panizo
7. Julio, 2023.
Profesionales, de los que te dan confianza cuando hablan porque se nota que saben de lo que están tratando. Y encima facilitando en todo momento el desarrollo del proyecto en cuanto a logística (horarios y días de reuniones, etc...) La guinda: que encima lo hagan con una sonrisa. Gracias por todo!
Oscar Rojas
Oscar Rojas
5. Julio, 2023.
Un buen Partner Millennials y ante las dificultades han dado una solución ágil y eficaz, en concreto con Natalia ha sido un acompañamiento excelente y con una visión del proyecto eficiente.
English Today S.L.
English Today S.L.
3. Julio, 2023.
Estamos muy contentos con el resultado. Es cierto que desde que hicimos el acuerdo y firmamos han pasado unos meses de espera, pero una vez empezado el proyecto ha sido muy rápido. Costó un poco centrar lo que para nosotros era prioridad, pero depués de alguna reunión todo fue bien. Buena experiencia y vamos a seguir trabajando con ellos.
Sergio Jimenez Rodriguez
Sergio Jimenez Rodriguez
22. Junio, 2023.
Totalmente recomendable

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