Marketing e Inteligencia de Negocio

Generar de remesas con el banco desde Zoho Books

Bernardino García Gil
Bernardino García Gil
Integración Zoho Books con Contasol

Generar remesas con el banco desde Zoho Books es un proceso que resulta muy útil para los clientes. Podremos realizar varias operaciones bancarias a través de un solo documento de manera que gestionaremos tanto el pago como el cobro de diversos recibos a través de una sola operación.

Generación de ficheros XML desde Zoho Books

Crear un archivo XML con la aplicación Zoho Book es algo que realmente nos puede facilitar un proceso que puede resultar pesado de realizar. Para ello:

 

Creamos un workflow automático que, a partir de las facturas a clientes o pagos a proveedores, genera un fichero de formato xml para bancos (SEPA ISO20022).

 

El proceso puede ser iniciado bajo demanda, con un simple click en Zoho Books, o con una programación definida por el cliente.

 

Para ello utilizamos una herramienta de integración (Integromat) que conecta los entornos necesarios para todo el proceso y permite realizar los cálculos y transformación de datos necesarias para la creación del fichero con la configuración deseada.

Pasos a seguir para la realización del proceso previamente mencionado:

 

  • Creación de un botón en Zoho Books para activar el proceso (o bien activado por programación).
  • Configuración de los datos de los bloques de cabecera y de información del pago/cobro.
  • Acceso a los datos de facturas/pagos y de los clientes/proveedores.
  • Cálculo de las operaciones incluidas en el fichero.
  • Generación del fichero con formato XML.
  • Subida del fichero a la nube (Dropbox, Google Drive, etc).
  • Email de confirmación a una lista de distribución, opcionalmente con el fichero anexo.

 

generar-remesas-con-el-banco-desde-zoho-books

Para generar remesas con el banco desde Zoho Bookses necesario la contratación de una cuenta de Integromat para configurar el proceso. 

Coste del plan plan básico es: 9$/mes. Este plan es suficiente para la gestión de aproximadamente 2.000 – 2.500 recibos mensuales.

Página oficial / Zoho Books

Resumen
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Nombre dek Software
Zoho Books
Sistema operativo
WEB
Software Category
Contabilidad
Precio
EUR 10
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LeanFactor Spain
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19. Mayo, 2022.
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