Marketing e Inteligencia de Negocio

Generar de remesas con el banco desde Zoho Books

Contenidos

Generar remesas con el banco desde Zoho Books es un proceso que resulta muy útil para los clientes. Podremos realizar varias operaciones bancarias a través de un solo documento de manera que gestionaremos tanto el pago como el cobro de diversos recibos a través de una sola operación.

Generación de ficheros XML desde Zoho Books

Crear un archivo XML con la aplicación Zoho Book es algo que realmente nos puede facilitar un proceso que puede resultar pesado de realizar. Para ello:

Creamos un workflow automático que, a partir de las facturas a clientes o pagos a proveedores, genera un fichero de formato xml para bancos (SEPA ISO20022).

El proceso puede ser iniciado bajo demanda, con un simple click en Zoho Books, o con una programación definida por el cliente.

Para ello utilizamos una herramienta de integración (Integromat) que conecta los entornos necesarios para todo el proceso y permite realizar los cálculos y transformación de datos necesarias para la creación del fichero con la configuración deseada.

Expertos en Zoho Books

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Pasos a seguir para la realización del proceso previamente mencionado:

  • Creación de un botón en Zoho Books para activar el proceso (o bien activado por programación).
  • Configuración de los datos de los bloques de cabecera y de información del pago/cobro.
  • Acceso a los datos de facturas/pagos y de los clientes/proveedores.
  • Cálculo de las operaciones incluidas en el fichero.
  • Generación del fichero con formato XML.
  • Subida del fichero a la nube (Dropbox, Google Drive, etc).
  • Email de confirmación a una lista de distribución, opcionalmente con el fichero anexo.

generar-remesas-con-el-banco-desde-zoho-books

Para generar remesas con el banco desde Zoho Bookses necesario la contratación de una cuenta de Integromat para configurar el proceso.

Coste del plan plan básico es: 9$/mes. Este plan es suficiente para la gestión de aproximadamente 2.000 – 2.500 recibos mensuales.

Página oficial / Zoho Books

Resumen
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Valoración del autor
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Valoración de usuario
5 based on 2 votes
Nombre dek Software
Zoho Books
Sistema operativo
WEB
Software Category
Contabilidad
Precio
EUR 10
Página de destino

OPINAN NUESTROS CLIENTES

Walter Bulnes
Walter Bulnes
8. Mayo, 2024.
Un gusto saludarles, somos franquiciado Chuck E. Cheese para Honduras, tuvimos la oportunidad de desarrollar el Plan SEO con Millennials el cual pues ha sido muy favorable, de nuestra parte muy agradecidos y conformes con el trabajo hecho por los consultores que nos dieron acompañamiento (Álvaro Poveda/Enrique Monzó) muy profesionales, muy asertivos, puedo recomendarles para posibles clientes que quienes quieran este acompañamiento.
Daniel Suárez
Daniel Suárez
17. Abril, 2024.
Hemos colaborado con Millennials Consulting para la implantación de CRM y otros módulos de Zoho. La experiencia ha sido muy positiva, destacando su profesionalismo y conocimiento. El equipo de Millennials se adaptó bien a nuestras necesidades, asegurando una integración eficiente y sin contratiempos. Además, nos asistieron con el proceso para obtener subvenciones del Kit Digital, lo cual apreciamos mucho. Recomiendo a Millennials Consulting a quienes necesiten implementar soluciones de Zoho eficazmente.
Grupo Retiro
Grupo Retiro
17. Abril, 2024.
Hemos trabajado muy bien con ellos. Muy buena organización de proyecto y disponibilidad. Nuestro consultor de CRM José Iñesta siempre nos ha guiado y aconsejado de forma muy acertada. Totalmente recomendables
Zine Hostelería
Zine Hostelería
22. Marzo, 2024.
José mostró un profundo conocimiento del CRM y una gran habilidad para adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Nos guió de manera efectiva a través de la implementación de bluePrints, flujos de trabajo y campos en diferentes módulos, brindándonos soluciones y consejos útiles para nuestro negocio. ¡Gracias por tu paciencia y dedicación!
Carla Inagaki
Carla Inagaki
15. Marzo, 2024.
Hemos empezado con la fase de consultoría y reíngeniería de procesos y estamos encantados con el equipo, especialmente con Sheila y Fernanda. Muy cracks, muy ejecutivas, muy proactivas y ágiles. Ahora esperamos que la implementación sea tan "smoothy" y eficaz como la primera fase.. y que este comienzo de relación, sea la de una bonita historia de partnership!!!
Ashleigh Zelaya
Ashleigh Zelaya
11. Marzo, 2024.
Eliana Pérez lo ha hecho muy bien en su explicación de Zoho Social, atendiendo todas las dudas de forma gentil y puesta en el tema.
Angel Rabadan
Angel Rabadan
8. Marzo, 2024.
Es un equipo eficaz y resolutivo. Estábamos limitados con el kit digital pero han sabido aprovecharlo al máximo. Estamos todavía en contacto porque seguiremos trabajando juntos. Quiero agradecerle especialmente a Gonzalo, Julián y Jesús. Son las personas con las cuales he tenido más momentos de desarrollo en el proyecto y siempre han estado a la altura de lo esperado.

¿POR QUÉ CONFIAR EN MILLENNIALS CONSULTING?

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