▷Generar Remesas Con el Banco desde Zoho Books【Paso a Paso】
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Marketing e Inteligencia de Negocio

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Generar de remesas con el banco desde Zoho Books

Bernardino García Gil
Bernardino García Gil
Integración Zoho Books con Contasol

Generar remesas con el banco desde Zoho Books es un proceso que resulta muy útil para los clientes. Podremos realizar varias operaciones bancarias a través de un solo documento de manera que gestionaremos tanto el pago como el cobro de diversos recibos a través de una sola operación.

Generación de ficheros XML desde Zoho Books

Crear un archivo XML con la aplicación Zoho Book es algo que realmente nos puede facilitar un proceso que puede resultar pesado de realizar. Para ello:

 

Creamos un workflow automático que, a partir de las facturas a clientes o pagos a proveedores, genera un fichero de formato xml para bancos (SEPA ISO20022).

 

El proceso puede ser iniciado bajo demanda, con un simple click en Zoho Books, o con una programación definida por el cliente.

 

Para ello utilizamos una herramienta de integración (Integromat) que conecta los entornos necesarios para todo el proceso y permite realizar los cálculos y transformación de datos necesarias para la creación del fichero con la configuración deseada.

Expertos en Zoho Books

¿Quieres tener el control de las finanzas de tu empresa? En Millennials Consulting tenemos un equipo experto especializado que te ayudará a evolucionar tu negocio.

Pasos a seguir para la realización del proceso previamente mencionado:

 

  • Creación de un botón en Zoho Books para activar el proceso (o bien activado por programación).
  • Configuración de los datos de los bloques de cabecera y de información del pago/cobro.
  • Acceso a los datos de facturas/pagos y de los clientes/proveedores.
  • Cálculo de las operaciones incluidas en el fichero.
  • Generación del fichero con formato XML.
  • Subida del fichero a la nube (Dropbox, Google Drive, etc).
  • Email de confirmación a una lista de distribución, opcionalmente con el fichero anexo.

 

generar-remesas-con-el-banco-desde-zoho-books

Para generar remesas con el banco desde Zoho Bookses necesario la contratación de una cuenta de Integromat para configurar el proceso. 

Coste del plan plan básico es: 9$/mes. Este plan es suficiente para la gestión de aproximadamente 2.000 – 2.500 recibos mensuales.

Página oficial / Zoho Books

Resumen
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Valoración del autor
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Valoración de usuario
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Nombre dek Software
Zoho Books
Sistema operativo
WEB
Software Category
Contabilidad
Precio
EUR 10
Página de destino

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8. Julio, 2022.
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Trabajar en el CRM de una agencia de viaje no es tarea fácil y, a pesar de las primeras dificultades, hemos logrado un muy buen resultado. Un gracias especial a Jessica y Fran, dos profesionales y personas excelentes.
Marcelo Pérez Sanders
Marcelo Pérez Sanders
7. Julio, 2022.
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Verdaderamente trabajar con los chicos de Millennials es muy muy fácil. Conocen muchísimo de lo suyo, pero además la calidad humana de cada uno de ellos es la gran diferencia. Acompañan, entienden y se preocupan en todo momento de hacer sentir al cliente en el centro de todas las decisiones. Dos comentarios finales, pagas 100 y recibes 110 y por lo tanto, el segundo comentario...110% recomendables. Gracias en nombre de Numeral8 Arg, Numeral8 Brasil, Numeral8 USA, Numeral8 Mex. y por supuesto, Numeral8 España.Ole!
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7. Julio, 2022.
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6. Julio, 2022.
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Desde que nació nuestra empresa hemos estado trabajando con Millennials, y por seguro seguiremos haciéndolo. El crecimiento de nuestra empresa ha sido en gran parte gracias a las herramientas de Zoho y el servicio que nos ha dado Millennials, y aunque tienen un equipo muy completo en especial Jessica es quien ha estado con nosotros desde nuestros inicios e implicandose al 100% con nuestro proyecto. Jessica desde el principio estudio nuestra empresa y nuestro sector y con su conocimiento de la herramienta de Zoho, y la implantación de la misma nos ha ayudado mucho a conseguir objetivos y tener un control continuo en nuestro crecimiento.
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13. Junio, 2022.
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19. Mayo, 2022.
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