Marketing e Inteligencia de Negocio

Elimina Duplicados de tu Zoho CRM

Diana Hernandez
Diana Hernandez
Elimina duplicados zoho crm

Borra los contactos repetidos en Zoho CRM

Tener un CRM libre de registros duplicados, es increiblemente valioso, por ello debemos ser muy cuidadosos con los datos que cargamos, y cómo gestionamos esos datos una vez captados.

Ya sabemos que cuantos más leads, posibles clientes, contactos, etc. mejor, péro hay que ser cuidadoso, porque a medida que crecemos en registros en nuestro CRM, también aumentan las posibilidades de que se nos generen duplicados y nuestro CRM deje de estar limpio.

Ahora lo importante: cómo podemos elimianr y/o evitar los duplicados.

  • Solución preventiva.

La mejor manera de no tener duplicados es evitándolos desde el principio, ¿cómo lo hacemos? En el área de configuración nos iremos a personalización, clicaremos sobre módulos y campos, ir al módulo en específico sobre el cual queremos realizar la acción, por ejemplo: Posibles Clientes, una vez ahí abriremos el menú (3 puntos) e iremos a “preferencias de comprobación de duplicados y activar la comprobación mediante campos únicos”, para esto también será necesario determinar en los campos cuales serán únicos ej.: correo electrónico, una vez marcado un campo como “único” se puede detener la creación de un registro duplicado.

Importante: no se puede tener más de dos campos cómo únicos, por lo que es aconsejable elegir de manera inteligente que campos merecen ser únicos en cada uno de nuestros módulos.

DEDUPLICAR 0preventiva

deduplicar-preventivo1

deduplicar-preventivo2

  • Solución reactiva.

Sí no tenías habilitados campos únicos para la verificación de datos o a pesar de ello tienes registros duplicados en tu CRM, no te preocupes, tienes dos opciones para localizar esos registros:

1) Búsqueda Puntual: Sí tenemos la sospecha que un registro en específico se nos ha duplicado lo único que tenemos que hacer es ir al módulo que nos interesa, abrir el registro que se quiere verificar, clicar el botón en la parte superior derecha (3 puntos) ahí tendremos la opción «buscar y combinar duplicados» debemos seleccionar los criterios con los que se quiere realizar la búsqueda, luego de buscar arrojará las coincidencias encontradas si hubiera alguna, y ya comprobando que se trata de los mismo datos, habría que ejecutar la acción de combinar sobre el contacto que se ha determinado como duplicado.

deduplicar-reactivo1

2) Búsqueda Masiva: Si queremos comprobar varios registros en simultaneo, lo que debemos hacer es ir al módulo donde se encuentran los registros que se quiere comprobar, por ejemplo: Posibles Clientes, una vez ahí seleccionar la vista sobre la que realizaré la acción, ya en la vista ir al menú (3 puntos), seleccionar la opción “Deduplicar registros” (combinar automáticamente duplicados), en la cual habrá que seleccionar (como máximo 3) criterios para realizar la deduplicación, – en esta opción masiva los usuarios duplicados se combinarán automáticamente, y sólo requerirá acción manual cuando exista alguna incongruencia en datos.

deduplicar-reactivo2

Y si aún no te queda claro contacta con nosotros y te ayudamos!

Resumen
software image
Valoración del autor
1star1star1star1star1star
Valoración de usuario
5 based on 2 votes
Nombre dek Software
Sistema operativo
WEB
Software Category
Automatización de procesos
Precio
EUR 37
Página de destino

CONTACTA CON NOSOTROS

¡Comienza hoy mismo a optimizar y hacer crecer tu negocio!

OPINAN NUESTROS CLIENTES

LeanFactor Spain
LeanFactor Spain
19. Mayo, 2022.
Verificada
Muy organizados, eficientes y con ganas de ayudar. Los recomiendo ampliamente, no obstante las formaciones online pueden aveces ser complejas de seguir. Recomendaría hacerlas al menos algunas de ellas en presencial.
Didac Catala
Didac Catala
12. Mayo, 2022.
Verificada
Ignacio Blanco
Ignacio Blanco
26. Abril, 2022.
Verificada
Mari Paz Valderas
Mari Paz Valderas
21. Abril, 2022.
Verificada
Trabajar con Jessica, Fran y su equipo ha sido un auténtico placer. Son resolutivos y eficientes. ¡Los volveríamos a escoger sin duda!
Abraham Beraja
Abraham Beraja
7. Abril, 2022.
Verificada
El Equipo de Milennial es simplemente Genial.... Dan un valor agregado extraordinario. Son muy serios y su trabajo es impecable. Son excelentes.
Fernando Martín
Fernando Martín
7. Abril, 2022.
Verificada
Muy satisfecho con sus servicios. Nos han ayudado a mejorar nuestras implementaciones de Zoho CRM y Campaigns en nuestra empresa (CRO en el ámbito farmacéutico) y tener una mejor sincronización con las herramientas de Zoho.
Francisco Masero Medina
Francisco Masero Medina
24. Marzo, 2022.
Verificada
Magníficos profesionales. Conocedores de su trabajo y estupendos comunicadores.
Francesc Mart
Francesc Mart
17. Marzo, 2022.
Verificada
Tenemos varios servicios contratados con ellos, empezamos por Zoho y ahora también hacemos el SEO con ellos. Lo que más me gusta de ellos es que tienen un verdadero especialista para cada cosa que necesitas. La experiencia hasta ahora es excelente y el trato personal también. Para temas de Zoho y SEO los recomiendo sin dudarlo.
Juan Miguel Ruiz
Juan Miguel Ruiz
16. Marzo, 2022.
Verificada
¡Nuestra experiencia con ellos es bastante buena! Sobre todo con Julián, nos ha atendido y resuelto las dudas en todo momento, dando siempre su apoyo. Ha sido un proyecto serio y con el que estamos muy contentos. ¡Gracias por todo!
Sonia Ruiz
Sonia Ruiz
16. Marzo, 2022.
Verificada
Servicio excelente. Muy buenos profesionales

¿POR QUÉ CONFIAR EN MILLENNIALS CONSULTING?

Equipo_Millennials
0
EMPRESAS han confiado en nosotros y digitalizado su negocio en MC
0
PROYECTOS han sido contratados por las empresas en los últimos 2 años.
0 %
de las empresas REPITEN trabajar con Millennials Consulting en nuevos proyectos.

PORTFOLIO DE TRABAJO

URJC_logo
Universidad Rey Juan Carlos

Implementación de ZOHO CRM

interfaz-confortauto-portfolio
Confortauto

Desarrollo de estrategia SEO

viajes-carrefour-onlyjet1
Viajes Carrefour

Obtención tráfico cualificado RRSS

Bombomboss-portfolio
BombomBoss

Rediseño web y estrategia SEO Local

ALGUNAS EMPRESAS QUE CONFIAN EN NOSOTROS

CONTACTA CON NOSOTROS

APRENDE CON NOSOTROS

Mejora el SEO de tu Negocio

Nuestro curso SEO está indicado principalmente para aprender y aplicar a tu negocio online principios básicos del SEO. Posicionarás tu negocio de forma local. En pocas semanas tu negocio online aumentará su visibilidad y el número de visitas a tu web.

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

NUESTRAS OFICINAS EN MADRID Y ALICANTE

CONTACTA CON NOSOTROS

DIGITALIZA TU EMPRESA

CRM

Gestionamos los procesos de tu negocio a través del software ZOHO CRM, que cuenta con un conjunto “todo en 1” para gestionar toda su empresa, más de 40 herramientas interconectadas entre sí para mejor alcance de su estrategia empresarial.

SEO

No es solo estar en internet, tus clientes deben encontrarte a través de los buscadores. En Millennials Consulting gestionamos estrategias de posicionamiento SEO para que tus clientes potenciales lleguen a ti primero antes que a tu competencia.

La página web es la carta de presentación principal de tu negocio en internet. «Si no estás en internet, no existes». Un diseño web que comunique y llegue a tus usuarios marcará la diferencia entre tus usuarios y competidores incrementando tu tráfico web.

La estrategias digitales van en crecimiento y nosotros debemos estar al margen de este avance, por eso conectamos herramientas que ayuden al cumplimiento de objetivos.

Aplicamos estrategias de inteligencia de negocio analizando los datos de negocio. Empleamos las herramientas más sofisticadas en el tratamiento y análisis de datos de negocio.

La conectividad de herramientas digitales es una de nuestras principales piezas de digitalización, empleando nuestras alianzas con partners digitales .

COLABORADORES

colaboradores de Millennials

NUESTRO EQUIPO

Jesús_Millennials

Jesús García

CEO
Bernar_Millennials

Bernar García

SEO
marta nueva

Marta Mateo

Marketing - CRM
diana nueva

Diana Hernández

Dpto. Operaciones|Consultoría
Jess_Millennials

Jessica Assaf

Marketing - CRM
Sheila_Millennials

Sheila Tendero

Servicio de Ventas
Julián_Millennials

Julián Sánchez

SEO y Analítica
Damián_Millennials

Damián Meléndrez

Social Media
AlejandroT_Millennials

Alejandro Trujillo

Recursos Humanos
Eliana_Millennials

Eliana Pérez

Diseño y Marketing
miguelAnton_nueva

Miguel B. Antón

Dpto. Facturación
JusepMaría_Millennials

José Iñesta

Marketing - CRM
Esther_Millennials

Esther Martínez

Facturación y ERP
Fran_Millennials

Francisco Mas

Dpto. Informático
AlejandroS_Millennials

Alejandro Sánchez

SEO
alvaro-foto-equipo

Álvaro Poveda

SEO
ivan-foto-equipo

Iván Simón

SEO
tony-owen-millennials-consulting

Tony Owen

Consultor CRM
jesus cazorla millennials

Jesús Cazorla

Dpto. Informático
diego_garber_nueva

Diego Tomás

Desarrollador
jesus garber nueva

Jesús García

Desarrollador
Venus Nueva

Venus Arias

Diseñadora Gráfica
ignacio nueva

Ignacio del Val

Gestión de Proyectos
julian vicente nueva

Julián Vicente

Desarrollador
jorge nueva

Jorge Fernández

Desarrollador

HOLA!! Este formulario no muerde, puedes escribirnos ;-)

kit-digital-acelerapyme-que-es

¿CONOCES KIT DIGITAL?

En  Millennials Consulting trabajamos y gestionamos Kit Digital para empresas y autónomos.

Recibirás las ayudas económicas en forma de bono digital que se adaptan al tamaño de tu empresa.

Kit Digital es un programa de ayudas financiado por la Unión Europea para ser más competitivo y ayudarte a  progresar en tu transformación digital.

¡NOSOTROS LO GESTIONAMOS!

Ayúdate de las subvenciones del Estado. ¿A qué esperas? ¿Te quieres digitalizar? Lo hacemos gracias a nuestro grupo de expertos. ¡Pregúntanos!

Contacta con Nosotros y Consigue tu Plan SEO