Crédito y Caución en CRM - Millennials Consulting

Crédito y Caución en CRM

Jesus Alamo
Jesus Alamo
En este artículo vamos a intentar explicar que es, para que sirve y que conseguimos con Crédito y Caución y como usarlo con esta nueva funcionalidad para tú Zoho CRM.
logo credito y caucion

En este artículo vamos  a intentar explicar qué es, para qué sirve y que conseguimos con Crédito y Caución. Además de cómo usar esta nueva funcionalidad para tu Zoho CRM.

¿Qué es el Crédito y Caución?

Primero, hay que saber por qué este concepto solo existe en el ámbito empresarial, ¿qué es crédito y caución? Y es que, hay dos significados para esta frase. El primero de ellos hace referencia a lo que significan los dos términos que lo componen. Crédito, es una operación financiera en la que una persona se compromete a pagar un dinero que previamente ha solicitado a una entidad financiera o a una persona particular. Aunque este último caso no se da en demasiadas ocasiones, o es tan privado que pasa desapercibido. Caución, viene a ser una garantía de que esa persona devolverá lo prestado. Esa garantía puede ser mediante burocracia o mediante un juramento o promesa.

credito y caucion

El segundo significado es el que nos trae este post. Resulta ser que, Crédito y Caución es una empresa con más de 90 años de experiencia en seguros y créditos. Se fundó em el año 1929 y en 2017 llegó a acaparar el 51% de la cuota de mercado del ámbito de los seguros de crédito en España.

¿Cómo funciona Crédito y Caución?

Ahora que ya sabemos un poco más sobre Crédito y Caución, vamos a ver la nueva funcionalidad que podrás implantar en tu Zoho CRM. Además, solo podrás hacerlo con Millennials Consulting, ya que somos el único partner autorizado por Crédito y Caución para implantar dicha funcionalidad.

Gracias a esta implantación, se te va a proporcionar, con un solo clic, una cascada de datos relevantes sobre una empresa con la que tengas tratos en tu Zoho CRM. Esto se consigue mediante una conexión vía API, a la que comúnmente se denomina “llamadas a la API”, con la plataforma de Crédito y Caución.

No vamos a explicar aquí los pormenores técnicos de cómo es esa conexión, pues no es asunto a tratar en este post y son algo complejos. Basta mencionar que tendrás una altísima cantidad y calidad de los datos que vas a traer con esas llamadas a la API. Así, en un primer clic, que sería una llamada, te llevarás a tu Zoho CRM los datos básicos de una empresa tales como dirección postal, teléfono, página web, su denominación, ciudad, país… y en una segunda llamada, obtendremos los datos más sustanciales tales como la cantidad de empleados de la empresa, cuantos fijos, cuantos eventuales, su morosidad y su crédito y otros datos económicos y actos jurídicos realizados.

¿Cómo sacarle partido a nuestro CRM con Crédito y Caución?

Aquí surge la gran pregunta, ¿para que nos sirve esta funcionalidad? Pues, en el mundo, no hay nada mejor que saber dónde y con quién te metes  cuando haces negocios. En el CRM de Zoho, en cualquier CRM y por qué no decirlo, en cualquier ámbito de negocio, no es lo mismo disparar a ciegas a ver si aciertas, que disparar con un fusil de precisión con mira telescópica que te garantiza la diana. Y eso es lo que se consigue con esta funcionalidad, escoger bien los datos que vas a necesitar. Con los datos que proporciona Crédito y Caución en esta implementación, podrás saber muchos aspectos de una empresa y asegurarte de que conseguirás llevar a buen puerto una oportunidad de venta.

Millennials Consulting – Partner autorizado

Para terminar este post, Millennials Consulting, que ha sido el promotor de esta hermandad con Crédito y Caución, será quién implemente la solución en tu Zoho CRM de forma GRATUITA. Con la garantía de que el peticionario de la implantación, se acogerá a un plan de llamadas cuyo precio paso a detallar:

 

A día de hoy, existen dos planes a los que acogerse. De una llamada o de dos llamadas.

¿Qué obtendrás con la implantación de Crédito y Caución?

  • Una llamada. 2,01€ la llamada.

    • Dirección Postal.
    • Teléfono.
    • Fax.
    • Web.
    • CNAE
    • Actividad.
    • Ciudad.
    • País.

Estos datos, los coloca en dos ubicaciones de nuestro Zoho CRM. En una sección dentro del módulo llamada “IberInform”, que tendrá todos los campos que se soliciten a Crédito y Caución e, individualmente, en los campos que con el mismo nombre estén distribuidos por dicho módulo. Así, el dato dirección que se traiga de la llamada, se colocará en la sección “IberInform” y en el campo Dirección (O como se nombre en el Zoho CRM del peticionario) que esté en el módulo.

  • Dos llamadas. 2,01€ cada llamada.

Con dos clic. El primero para conseguir los datos del primer punto y un segundo clic para traer el resto de datos seleccionados por Crédito y Caución y Millennials Consulting bajo el criterio que se quiera seguir. Con la segunda llamada, se consiguen los siguientes datos:

    • Información empleados.
    • Solvencia.
    • Morosidad.
    • Crédito.
    • Datos identificativos.
    • Descripción de la actividad.
    • Información financiera.

credito y caucion

Estos datos, se colocarán en la sección anteriormente descrita con el nombre de “IberInfrom”.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros sin ningún compromiso. Nuestros expertos podrán asesorarte sobre esta implantación y muchos más servicios que harán a tu empresa despegar a otro nivel.

Expertos especializados

¿ Te interesa Zoho CRM ? Tenemos un Equipo experto especializado que te ayudará en tus proyectos.
Titulo
Crédito y Caución integrado en CRM
Nombre del artículo
Crédito y Caución integrado en CRM
Descripción
En este artículo vamos a intentar explicar que es, para que sirve y que conseguimos con Crédito y Caución y como usarlo con esta nueva funcionalidad para tú Zoho CRM.
Autor
Publicado por
Millennials Consulting
Logo

CONTACTA CON NOSOTROS

¡Comienza hoy mismo a optimizar y hacer crecer tu negocio!

OPINAN NUESTROS CLIENTES

Sara Monge
Sara Monge
3. Mayo, 2023.
Trabajar con Eliana ha sido un gusto. Me ha ido explicando todo muy bien y resolviendo todas las dudas sobre el proyecto para poder implementarlo en la empresa de la mejor manera posible.
VIAJES ALAYCA
VIAJES ALAYCA
24. Abril, 2023.
Como siempre un placer trabajar con Millennials Consulting, su equipo está repleto de profesionales que te ayudan en todo momento. No puedes estar en mejores manos que en las de ellos. Volvería a repetir.
Haya Peregrinaciones Viajes
Haya Peregrinaciones Viajes
24. Abril, 2023.
Ha sido un placer trabajar con ellos, nos han ayudado a posicionar nuestra web en las primeras posiciones de Google y a aumentar con ello nuestro tráfico y conversiones en la web. No podemos estar más encantados. Un 10.
Central Tci
Central Tci
10. Abril, 2023.
Muy contentos con Diana y todo su equipo
Eduardo Zulaica
Eduardo Zulaica
22. Marzo, 2023.
Jessica Assaf, parte del equipo de Milennials Consulting, ha realizado un trabajo excepcional para mi empresa 360 Hotel Management, en la promoción de nuestros cursos de Marketing Digital y Revenue Management para Hoteles. Su compromiso y dedicación fueron notables, demostrando habilidades excepcionales para entender nuestras necesidades empresariales y crear soluciones personalizadas. Gracias a su experiencia pudimos automatizar y profesionalizar todo, llegando a una audiencia más amplia y atraer a nuevos clientes. En general, Jessica es una profesional apasionada, comprometida y altamente eficiente en su trabajo. Su trabajo ha sido esencial para el éxito de nuestra empresa, siendo recordado por mucho tiempo. Si buscas un equipo de marketing con habilidades excepcionales, definitivamente recomendaría a Jessica Assaf y Milennials Consulting.
360 Hotel Management
360 Hotel Management
22. Marzo, 2023.
Como parte del equipo de 360 Hotel Management, hemos tenido el placer de trabajar con Jessica Assaf como consultora. Jessica ha demostrado un trabajo excepcional en la implementación y optimización de nuestras herramientas de marketing y gestión de clientes. Específicamente, queremos destacar su trabajo en Zoho y Active Campaigns. Jessica ha trabajado arduamente para personalizar y optimizar estas plataformas para nuestras necesidades, lo que nos ha permitido mejorar significativamente nuestra gestión de clientes y aumentar nuestro alcance en línea. Además, su capacidad para entender y resolver rápidamente los problemas técnicos que hemos enfrentado ha sido invaluable para nuestro equipo. Jessica ha demostrado un gran conocimiento y experiencia en su campo, lo que ha permitido que nuestra empresa avance a pasos agigantados en la implementación de nuevas tecnologías y herramientas de marketing. En resumen, estamos muy agradecidos por el trabajo excepcional que Jessica ha realizado como consultora para 360 Hotel Management.
Felix Zulaica Aristi
Felix Zulaica Aristi
22. Marzo, 2023.
Es la segunda vez que tenemos una consultoría de Zoho (CRM y Campaigns) para optimizar nuestras acciones de cara a vender más y mejor. La primera fue hace 3-4 años y la segunda la acabamos de terminar (con Kit Digital) Jessica Assaf, la conociamos de la anterior, ha sido muy eficiente, hemos cambiado muchas cosas y la vida profesional nos va a resultar más fácil de cara a vender los cursos de 360 Hotel Management. Gracias!
Valeo Management Spain
Valeo Management Spain
15. Marzo, 2023.
No podríamos estar más contentas con el trabajo del equipo de Millennials Consulting, en especial con Jessica y Diana que nos han dado un soporte excepcional. Son un equipo muy profesional, resolutivo, y dinámico. La verdad es un placer trabajar con ellas y esperamos seguir colaborando.
ANA GONZALEZ
ANA GONZALEZ
6. Marzo, 2023.
Nuestra experiencia es muy positiva. Grandes profesionales y hemos podido constatar de su trabajo resultados.
Ramón Suárez Muñoz
Ramón Suárez Muñoz
22. Febrero, 2023.
Implementamos zoho books y fue un placer trabajar con Esther, Jesús y Benjamín. Se nota que son expertos en lo que hacen y con una gran predisposición y actitud, además de un gran carisma y trato cercano. Si contratamos más modulos de zoho les contactaré seguro. Gracias!

¿POR QUÉ CONFIAR EN MILLENNIALS CONSULTING?

Equipo_Millennials
0
EMPRESAS han confiado en nosotros y digitalizado su negocio en MC
0
PROYECTOS han sido contratados por las empresas en los últimos 2 años.
0 %
de las empresas REPITEN trabajar con Millennials Consulting en nuevos proyectos.

ALGUNAS EMPRESAS QUE CONFIAN EN NOSOTROS

CONTACTA CON NOSOTROS

APRENDE CON NOSOTROS

Mejora el SEO de tu Negocio

Nuestro curso SEO está indicado principalmente para aprender y aplicar a tu negocio online principios básicos del SEO. Posicionarás tu negocio de forma local. En pocas semanas tu negocio online aumentará su visibilidad y el número de visitas a tu web.

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

no comprar reseñas google
Julián Sánchez

Por qué no comprar reseñas Google

Comprar reseñas de Google se ha convertido en una práctica habitual de muchos negocios, tanto para mejorar sus propias puntuaciones como para perjudicar a la competencia.

blog-corporativo-empresa
Julián Sánchez

Blog Corporativo

La incorporación de un blog corporativo en la web conlleva un gran número de beneficios para el posicionamiento Seo, ya que nos permite generar contenidos de forma organizada.

Álvaro Poveda Pérez

ENTRADAS ZOHOLICS 2023

¿Quieres conseguir tus entradas para el evento Zoholics 2023 en Madrid? Aquí encontrarás la información y podrás adquirirlas.

NUESTRAS SEDES

Madrid

C. Francisco Abril, 17, 4º, 28007

Novelda - Alicante ​

C. Mª Cristina 74, bajo, 03660

Palma de Mallorca

Gran Via Asima 2 Planta 9 07009

Jalisco - México

C. Independencia 329, Col. Centro, 45100

CONTACTA CON NOSOTROS

DIGITALIZA TU EMPRESA

CRM

Gestionamos los procesos de tu negocio a través del software ZOHO CRM, que cuenta con un conjunto “todo en 1” para gestionar toda su empresa, más de 40 herramientas interconectadas entre sí para mejor alcance de su estrategia empresarial.

SEO

No es solo estar en internet, tus clientes deben encontrarte a través de los buscadores. En Millennials Consulting gestionamos estrategias de posicionamiento SEO para que tus clientes potenciales lleguen a ti primero antes que a tu competencia.

La página web es la carta de presentación principal de tu negocio en internet. «Si no estás en internet, no existes». Un diseño web que comunique y llegue a tus usuarios marcará la diferencia entre tus usuarios y competidores incrementando tu tráfico web.

La estrategias digitales van en crecimiento y nosotros debemos estar al margen de este avance, por eso conectamos herramientas que ayuden al cumplimiento de objetivos.

Aplicamos estrategias de inteligencia de negocio analizando los datos de negocio. Empleamos las herramientas más sofisticadas en el tratamiento y análisis de datos de negocio.

La conectividad de herramientas digitales es una de nuestras principales piezas de digitalización, empleando nuestras alianzas con partners digitales .

CONOCE NUESTRA RED DE PARTNERS

NUESTRO EQUIPO

NUESTRO EQUIPO

jesus garcia equipo

Jesús

García

Gerente

bernar equipo

Bernar

García

Consultor Comercial

Dpto Comercial

Alejandro trujillo equipo

Alejandro

Trujillo

Consultor, Implantador

Dpto. RR.HH

miguel equipo

Miguel B.

Antón

Especialista ERP

Dpto. ERP

jessica equipo

Jessica

Assaf

Consultora, Implantadora Especialista Marketing

Dpto. Marketing

damian equipo

Damián

Melendrez

Consultor, Implantador Especialista ADS

Dpto. Marketing

eliana equipo

Eliana

Pérez

Consultorra, Implantadora  Especialista en Diseño

Dpto. Marketing

irene bernardini

Irene

Bernardini

Especialista ERP

Dpto. ERP

estiven equipo

Estiben

Gallardo

Especialista en Video

Dpto. Marketing

venus arias equipo

Venus

Arias

Especialista en Diseño

Dpto. Marketing

diana equipo

Diana

Hernández

Consultora, Implantadora

Dpto. Operaciones

esther equipo

Esther

Martínez

Consultora, Implantadora

Dpto. Analítica

Jesús-Alamo

Jesús 

Álamo

Consultor

jose equipo

José

Iñesta

Consultor, Implantador

Dpto. Operaciones

marta equipo

Marta

Mateo

Consultora, Implantadora

Dpto. Operaciones

julian equipo

Julián

Sánchez

SEO Manager    Especialista en Analítica

Dpto. SEO

Alejandro Sanchez equipo

Alejandro

Sánchez

SEO                    Especialista en OnPage

Dpto. SEO

Álvaro Poveda Pérez

Álvaro

Poveda

SEO                    Especialista en Contenidos

Dpto. SEO

jesus cazorla equipo

Jesús

Cazorla

Consultor, Desarrollador 

Dpto. IT

benjamin romero

Benjamín

Romero

Consultor, Desarrollador

Dpto. IT

fran equipo

Fran

Mas

Consultor, Desarrollador 

Dpto. IT

sheila equipo

Sheila

Tendero

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

valentina equipo

Valentina

Medina

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

gaspar foto equipo

Gaspar

Gilabert

Consultor Comercial

Dpto. Comercial

Ana equipo

ANA

Vallejo

Consultora, implantadora

diego garber equipo

Diego

Tomás

Desarrollador

jorge fernandez equipo

Jorge

Fernández

Desarrollador

jesus garber equipo

Jesús

García

Desarrollador

ignacio equipo

Ignacio

Del Val

Desarrollador

julian vicente equipo

Julián. V

Fernández

Desarrollador

Vicente Ares

Vicente

Ares

Especialista en requerimientos legales y subvenciones

alba mastic

Alba

Martinez

Especialista en Subvenciones

xavi agut

Xavi

Agut

Consultor Web

fernando foto equipo

Fernando 

Lopez

Especialista legal

mariana foto equipo

Mariana

Hernandez

RR.PP

Iago

Fernández

ADS

jennifer cutillas

Jennifer

Cutillas

Consultor

Dpto. Calidad

irene riolobos

Irene

Riolobos

Consultor

Dpto. Calidad

HOLA!! Este formulario no muerde, puedes escribirnos ;-)

Contacta con Nosotros y Consigue tu Plan SEO

Chatea con nosotros
Millennials Consulting
Hola!
¿En qué podemos ayudarte?