Marketing e Inteligencia de Negocio

Crédito y Caución en CRM

Jesus Alamo
Jesus Alamo
En este artículo vamos a intentar explicar que es, para que sirve y que conseguimos con Crédito y Caución y como usarlo con esta nueva funcionalidad para tú Zoho CRM.
logo credito y caucion

En este artículo vamos  a intentar explicar que es, para que sirve y que conseguimos con Crédito y Caución y como usarlo con esta nueva funcionalidad para tú Zoho CRM.

¿Qué es el Crédito y Caución?

Primero hay que saber, porque este concepto solo existe en el ámbito empresarial, que es crédito y caución. Y es que hay dos significados para esta frase. El primero, el significado de las palabras, crédito, es una operación financiera en la que una persona se compromete a pagar un dinero que previamente ha solicitado a una entidad financiera o a una persona particular. Aunque este último caso no se da en demasiadas ocasiones o es tan privado que pasa desapercibido. Caución viene a ser una garantía de que esa persona devolverá lo prestado y esa garantía puede ser con papeles o mediante un juramento o promesa.

credito y caucion crm

El segundo significado es el que nos trae este post, y es que Crédito y Caución es una empresa con más de 90 años de experiencia en seguros y crédito.

¿Cómo funciona Crédito y Caución?

Ahora que ya sabemos un poco más sobre Crédito y Caución, vamos a ver la nueva funcionalidad que podrás implantar en tu Zoho CRM que además solo podrás hacerlo con Millennials Consulting único Partner autorizado por Crédito y Caución para implantarla dicha funcionalidad.

Como digo, esta funcionalidad nos va a proporcionar con un solo clic una cascada de datos, los más relevantes sobre una empresa con la que tienes tratos en tu Zoho CRM. Esto se consigue mediante una conexión vía API, a la que comúnmente se denomina “llamadas a la API”, con la plataforma de Crédito y Caución.

No voy a explicar aquí los pormenores técnicos, que son muy complejos, de cómo es esa conexión pues no es asunto a tratar en este Post. Basta decir la cantidad y calidad de los datos que nos vamos a traer con esas llamadas a la API. Así, en un primer clic, que sería una llamada, nos traeremos a nuestro Zoho CRM los datos básicos de una empresa tales como Dirección postal, teléfono, página web, su denominación, ciudad, País… y en una segunda llamada, obtendremos los datos más sustanciales tales como la cantidad de empleados de la empresa, cuantos fijos, cuantos eventuales, su morosidad y su crédito y otros datos económicos y actos jurídicos realizados.

¿Cómo sacarle partido a nuestro CRM con Crédito Caución?

Y la gran pregunta, ¿Para que nos sirve esta funcionalidad? Pues En el mundo no hay nada mejor que saber dónde te metes y con quien cuando haces negocios. Y en el CRM de Zoho y en cualquier CRM y porque no decirlo en cualquier ámbito de negocio, no es lo mismo disparar a ciegas con una ametralladora a ver si aciertas, que disparar con un fusil de precisión con mira telescópica que te garantiza la diana. Y eso es lo que se consigue con esta funcionalidad, escoger bien los datos que vas a necesitar. Con los datos que proporciona Crédito y Caución en esta implementación, nos permite saber muchos aspectos de una empresa y asegurarnos que conseguiremos llevar a buen puerto una oportunidad de venta.

Millennials Consulting – Partner autorizado

Para terminar este Post, Millennials Consulting, que ha sido el promotor de esta hermandad con Crédito y Caución, será quién implemente la solución en tu Zoho CRM gratuitamente con la garantía de que el peticionario de la implantación se acogerá a un plan de llamadas cuyo precio paso a detallar:

  • Hay dos planes a los que acogerse, de una llamada, ó de dos llamadas.
  • Una llamada. 2,01€ la llamada.

Con un solo clic, nos trae los siguientes datos

  • Dirección Postal.
  • Teléfono.
  • Fax.
  • Web.
  • CNAE
  • Actividad.
  • Ciudad.
  • País.

Estos datos, los coloca en dos ubicaciones de nuestro Zoho CRM, en una sección dentro del módulo llamada “IberInform”, que tendrá todos los campos que se soliciten a Crédito y Caución e individualmente, en los campos que con el mismo nombre estén distribuidos por dicho módulo. Así, el dato dirección que se traiga de la llamada, se colocará en la sección “IberInform” y en el campo Dirección (O como se nombre en el Zoho CRM del peticionario) que esté en el módulo.

  • Dos llamadas. 2,01€ cada llamada.

Con dos clic. El primero para conseguir los datos del primer punto y un segundo clic para traer el resto de datos seleccionados por Crédito y Caución y Millennials Consulting bajo el criterio de Millennials. Con la segunda llamada, se consiguen los siguientes datos:

  • Información empleados.
  • Solvencia.
  • Morosidad.
  • Crédito.
  • Datos identificativos.
  • Descripción de la actividad.
  • Información financiera.
pantalla-crm-credito-y-caucion

Estos datos, se colocarán en la sección anteriormente descrita con el nombre de “IberInfrom”.

Titulo
Crédito y Caución integrado en CRM
Nombre del artículo
Crédito y Caución integrado en CRM
Descripción
En este artículo vamos a intentar explicar que es, para que sirve y que conseguimos con Crédito y Caución y como usarlo con esta nueva funcionalidad para tú Zoho CRM.
Autor
Publicado por
Millennials Consulting
Logo

CONTACTA CON NOSOTROS

¡Comienza hoy mismo a optimizar y hacer crecer tu negocio!

OPINAN NUESTROS CLIENTES

Millennials Consulting
4.9
Based on 19 reviews
powered by Google
deivis montilla
deivis montilla
02:48 06 Mar 20
Muy buen lugar y buena info
Angel Perdomo
Angel Perdomo
19:14 05 Mar 20
Seco en todo lo q hace el won qliao
daniel lorca
daniel lorca
18:07 05 Mar 20
Excelente servicio, muy buena atención y servicio de calidad
Hugo Borges
Hugo Borges
17:51 05 Mar 20
Excelentes prestadores de servicios, muy profesionales y puntuales. Cuentan con un equipo de trabajo responsable.
Grupo Dionys
Grupo Dionys
17:44 05 Mar 20
Todo perfecto, son unos profesionales de los pies a la cabeza, los recomiendo al 100%.
enBossa bossa
enBossa bossa
09:30 13 Feb 20
Tienen un equipo de trabajo muy competente y atento. Asesoran en todo lo relacionado con CRM y Web. Trazaron una... estrategia de marketing para mi web que ya está dando resultados.leer más
Manuel Headly
Manuel Headly
12:03 08 Jan 20
He tenido la oportunidad de ver los Webinars que hacen y están geniales, en unos minutos dejan bastante claro el... funcionamiento de las apps de Zoho.leer más
Rocio Martín-Albo Caballero
Rocio Martín-Albo Caballero
08:36 21 Mar 19
Estuve hace unos meses en un evento en sus instalaciones en Madrid y la organización y la atención por parte de todo... el equipo de Millennials fue excelente. Estoy deseando asistir al siguente evento.leer más
Araceli Cascales
Araceli Cascales
12:32 23 Nov 18
Recomendado totalmente, es un equipo de profesionales que te ayudan en todo.
Jesús García Gil
Jesús García Gil
20:59 01 Jul 18
Muy profesionales!! Son un equipo increible para tener en un departamento de Márketing Digital.
Joselin Andreina Garcia Zerpa
Joselin Andreina Garcia Zerpa
17:00 06 Jun 18
Excelente!! En lo personal me informaron y aclararon mucho sobre como iniciar mi negocio de come ligero.. recomendados... 100%leer más
Xaeny Cunha
Xaeny Cunha
22:05 17 Jan 18
Siguientes

¿POR QUÉ CONFIAR EN MILLENNIALS CONSULTING?

aumento de ventas crm
0
EMPRESAS han confiado en nosotros y digitalizado su negocio en MC
0
PROYECTOS han sido contratados por las empresas en los últimos 2 años.
0 %
de las empresas REPITEN trabajar con Millennials Consulting en nuevos proyectos.

PORTFOLIO DE TRABAJO

URJC_logo
Universidad Rey Juan Carlos

Implementación de ZOHO CRM

interfaz-confortauto-portfolio
Confortauto

Desarrollo de estrategia SEO

viajes-carrefour-onlyjet1
Viajes Carrefour

Obtención tráfico cualificado RRSS

Bombomboss-portfolio
BombomBoss

Rediseño web y estrategia SEO Local

¿Te ha resultado útil esta información?

Ninguna valoración todavía

Cargando…

CONFÍAN EN NOSOTROS

clientes-SEO

CONTACTA CON NOSOTROS

APRENDE CON NOSOTROS

Mejora el SEO de tu Negocio

Nuestro curso SEO está indicado principalmente para aprender y aplicar a tu negocio online principios básicos del SEO. Posicionarás tu negocio de forma local. En pocas semanas tu negocio online aumentará su visibilidad y el número de visitas a tu web.

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

seo-en-aspe
Julian Sánchez

Seo en Aspe

¿Quieres mejorar la visibilidad de tu web con un trabajo SEO en Aspe de calidad? Somos un equipo responsable y audaz que trabajamos la web con disciplina y conocimiento.

Leer más »

NUESTRAS OFICINAS EN MADRID Y ALICANTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Registrate en nuestra Newsletter 

DIGITALIZA TU EMPRESA

CRM

Gestionamos los procesos de tu negocio a través del software ZOHO CRM, que cuenta con un conjunto “todo en 1” para gestionar toda su empresa, más de 40 herramientas interconectadas entre sí para mejor alcance de su estrategia empresarial.

SEO

No es solo estar en internet, tus clientes deben encontrarte a través de los buscadores. En Millennials Consulting gestionamos estrategias de posicionamiento SEO para que tus clientes potenciales lleguen a ti primero antes que a tu competencia.

La página web es la carta de presentación principal de tu negocio en internet. «Si no estás en internet, no existes». Un diseño web que comunique y llegue a tus usuarios marcará la diferencia entre tus usuarios y competidores incrementando tu tráfico web.

La estrategias digitales van en crecimiento y nosotros debemos estar al margen de este avance, por eso conectamos herramientas que ayuden al cumplimiento de objetivos.

Aplicamos estrategias de inteligencia de negocio analizando los datos de negocio. Empleamos las herramientas más sofisticadas en el tratamiento y análisis de datos de negocio.

La conectividad de herramientas digitales es una de nuestras principales piezas de digitalización, empleando nuestras alianzas con partners digitales .

COLABORADORES

colaboradores de Millennials

NUESTRO EQUIPO

jesus nueva

Jesús García

CEO

bernar nueva

Bernar García

SEO

marta nueva

Marta Mateo

Marketing CRM

diana nueva

Diana Hernández

jessica nueva

Jessica Assaf

sheila nueva

Sheila Tendero

Servicio de Ventas

julian nueva

Julián Sánchez

SEO y Analítica

damian nueva

Damián Meléndrez

Social Media

jose nueva

José Iñesta

Venus Nueva

Venus Arias

Diseñadora Gráfica

jesus garber nueva

Jesús García

Desarrollador

paula nueva

Paula Maciá

RRSS

ignacio nueva

Ignacio del Val

jorge nueva

Jorge Fernández

Desarrollador

julian vicente nueva

Julián Vicente

Desarrollador

alejandro nueva

Alejandro Sánchez

SEO

alejandro trujillo nueva

Alejandro Trujillo