Estratègia Portfolio

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

Què solucionaràs amb una estratègia de portfolio?

Una estratègia de portfolio és un pla detallat que defineix com un inversor assignarà els seus recursos entre diferents classes d'actius, com ara accions, bons, béns arrels, efectiu, entre d'altres, per assolir certs objectius financers. Aquests objectius poden incloure la maximització del rendiment, la minimització del risc, la diversificació per reduir la volatilitat o la protecció contra la inflació. L'estratègia de portfolio també pot incloure consideracions sobre la tolerància al risc de linversor, lhoritzó temporal de la inversió i els canvis en les condicions econòmiques i del mercat.

Experts especialitzats

T'interessa un CRM per a la teva empresa? Tenim un Equip expert especialitzat que us ajudarà en els vostres projectes.

Contacta amb Nosaltres

Quin és lobjectiu del producte?

L'objectiu principal d'una estratègia de portfolio és maximitzar el rendiment de la inversió mentre es gestiona el risc de manera efectiva. Això s'aconsegueix mitjançant l'assignació adequada d'actius, la diversificació i la gestió activa de la cartera. A més, una estratègia de portfolio es pot adaptar per complir els objectius financers individuals d'un inversor, ja sigui el creixement del capital a llarg termini, la generació d'ingressos regulars, la preservació del capital o una combinació d'aquests objectius. En resum, una estratègia de portfolio busca optimitzar l'equilibri entre risc i rendiment per ajudar els inversors a assolir els seus objectius financers.

METODOLOGIA

En Millennials Consulting comptem amb un ampli equip de consultors experts que t'acompanyaran durant tot el procés que tingui el servei obtingut.

Primerament, tindrem una reunió de Kick Off amb tu per poder conèixer i entendre el negoci en què actuarem. Això és molt important a lhora de prendre les decisions òptimes i obtenir els millors resultats.
Un cop recollida tota la informació necessària, passarem a l'execució del treball. Les accions variaran sobre la base de les necessitats i del producte/servei contractat.
Durant tot el procés, els nostres clients tindran un seguiment mensual i un suport personalitzat per part dels consultors assignats.
Al final del servei, hi haurà una anàlisi de resultats mitjançant dades analítiques mesurables.

Aquesta metodologia general es pot adaptar i personalitzar segons les necessitats i pràctiques específiques de cada empresa i la naturalesa del servei ofert.

Estratègia Portfolio

Què solucionaràs amb una estratègia de portfolio?

Experts especialitzats

Quin és lobjectiu del producte?

METODOLOGIA

CONSULTA SOBRE EL PRODUCTE