Màrqueting i Intel·ligència de Negoci

Com migrar dades de Salesforce a Zoho

Álvaro Poveda Pérez
Álvaro Poveda Pérez
T'agradaria conèixer quins són els passos que has de seguir per migrar dades de salesforce a zoho? Aquí t'expliquem com fer-ho.
migrar dades de Salesforce a Zoho

Necessites migrar dades de Salesforce a Zoho CRM? Has arribat al lloc indicat. En aquest senzill post et mostrarem els passos i detalls més importants per fer una migració de dades reeixida.

Inici: Càrrega de fitxers de dades de Salesforce

Abans de qualsevol migració de dades, és important conèixer correctament com acomodar els fitxers i comprimir-los. Per això, l'inici de qualsevol migració té a veure amb carregar el contingut i els fitxers adjunts de forma correcta.

  • Comencem col·locant al fitxer zip el contingut que es vol migrar. Cadascun dels fitxers ha d'estar en format CSV i integrats en una carpeta anomenada “arxius adjunts”.
  • Dins d'aquesta carpeta estaran tots els fitxers d'origen, així com els fitxers adjunts que estiguin registrats a Salesforce. Es deuen enumerar cadascun dels fitxers CSV per al registre d'assignacions pel que fa als fitxers adjunts i s'usarà per retenir tota l'associació de registres relacionats als fitxers adjunts.
  • Tot això ha d'anar en el format descrit anteriorment i es desa una còpia de seguretat a la unitat local per evitar inconvenients. És important extreure els fitxers per poder comprovar el format de coincidència i tornar-los a comprimir per a la seva deguda importació.

En molts casos, es poden crear carpetes addicionals quan creeu la compressió de fitxers zip. Possiblement, es creen fitxers que generin una falla, però haureu d'esborrar-los o col·locar-los a les carpetes addicionals de la còpia de seguretat de dades de Salesforce on no crearan cap tipus de falles durant la migració.

Amb tot això a la mà, ara passem a descriure quins són els mòduls compatibles per a la migrar dades de salesforce a zoho i tot seguit tindràs els passos per iniciar el procés.

Mòduls compatibles a Zoho CRM des del compte Salesforce

  • Usuaris, clients potencials, comptes i contactes.
  •  Notes.
  • Acords, campanyes, competència i arxius adjunts.
  • Activitats o esdeveniments, casos i solucions.
  • Factures i ordres de venda.
  • Cotitzacions i ordres de compra.
  • Llibres de preus, proveïdors i productes.

Passos per migrar dades de Salesforce a Zoho

  1. Ha iniciar sessió a Zoho CRM, recordant que aquest compte ha de tenir privilegis dadministrador per a la gestió.
  2. Després dirigiu-vos a Configuració >> Administració de dades >> Importar.
  3. Un cop et trobis a la pàgina de migració de dades hauràs de seleccionar “Salesforce”.
  4. S'obrirà una finestra emergent on ubicaràs els fitxers i els carregaràs completament.
  5. Si vols, pots carregar diversos fitxers o un fitxer zip específic per iniciar la migració de dades o d'un mòdul.
  6. Fes clic a “següent” i Zoho CRM començarà a llegir de manera automàtica els fitxers prèviament carregats i els assignarà als mòduls amb les seves dades i camps correctes.

Com pots comprovar, migrar dades de salesforce a zoho és ben senzill.

migració de dades salesforce a zoho

Migració de dades en mòduls i fitxers

D'altra banda, tenim la migració de dades en mòduls i fitxers. Això es pot realitzar per veure els mòduls no assignats i assignats de manera separada. Es comença fent clic al fitxer del mòdul que es va assignar i després es fa clic a l'enllaç de descart per iniciar novament la migració.

Quan feu clic a un mòdul per veure el fitxer assignat, se seleccionen o assignen els fitxers alhora. Després es fa clic a següent i aniran apareixent els mòduls segons s'hagin assignat a cada camp. És important col·locar l'assignació de camp als llocs obligatoris, i els noms de cada camp han de ser al fitxer CSV per donar més disponibilitat, on es desplegarà la llista de cadascun.

En aquest punt es fa clic a “Crear camps” i s'hi afegeixen els nous o es poden inserir les dades durant la migració. Recordeu que la quantitat de camps a crear dependrà de l'edició Zoho CRM que s'estigui utilitzant.

Passos per a la finestra emergent de creació

  1. es comença modificant l'etiqueta del camp si cal.
  2. Després tots els camps del fitxer d'importació que no estiguin assignats a la migració, no podran estar disponibles a Zoho CRM i es mostraran amb els números de columnes i el fitxer d'importació.
  3. Seleccioneu el camp a la llista desplegable ja que l'enumeració automàtica al costat de la fórmula no estarà disponible, de manera que no podràs crear camps durant la migració.
  4. Plaer clic a crear, i s'assignarà el camp amb la columna del fitxer d'importació.
  5. Després fes clic a “tancar” perquè continuï el procés de migració i finalment fer clic a “guardar” i “següent”.
  6. Podeu revisar l'activitat o comprovar-la a la pàgina de revisió. Podràs assegurar-te de l'estat previ de la migració a cada mòdul.
  7. Finalment, fes clic a iniciar migració i obtindràs els resultats.

Detalls importants de la migració de dades

Durant la migració poden passar alguns esdeveniments que poden confondre't si no estàs preparat per solucionar-ho. En primer lloc, la migració només s'aturarà si es troben méss de 5 mil registres de mòduls omesos. En aquest cas, cal descartar l'acció o continuar però amb comissions de registre.

Per desfer una migració de dades cal accedir a l'historial d'importació. I finalment, cal verificar amb molta precisió totes les dades. Per fer-ho, cal comprovar correctament cadascun dels fitxers abans d'iniciar el procés.

Pots verificar dirigint-te a Configuració >> Usuaris i Permisos >> Usuaris; on es trobarà la verificació de les dades importades. Segueix cadascun dels passos explicats anteriorment per fer la migració dels mòduls següents com el dels comptes, clients potencials, contactes entre d'altres.

Altres serveis de migració segura i automatitzada

Ja descrivim com migrar dades de Salesforce a Zoho de manera manual o personalitzada. No obstant això, hi ha altres opcions automatitzades on s'utilitza un assistent de migració robust per realitzar-la sense cap mena de risc i amb les millors habilitats tecnològiques.

Per això has d'accedir a un servei de migració automatitzada on es configurarà el mapatge dels camps i tot sobre la importació de dades al compte. Molts d'aquests sistemes de migració són gratuïts i tenen un excel·lent servei en acció, resulta una opció molt convenient per evitar errors en la migració.

Ara ja saps els passos a seguir per migrar dades de Salesforce a Zoho, què t'ha semblat?

Experts especialitzats

Tenim un Equip expert especialitzat que us ajudarà en els vostres projectes.

Títol
Com migrar dades de Salesforce a Zoho
Nom de l'article
Com migrar dades de Salesforce a Zoho
Descripció
T'agradaria conèixer quins són els passos que has de seguir per migrar dades de salesforce a zoho? Aquí t'expliquem com fer-ho.
Autor
Publicat per
Milllennials Consulting SL
Logo

OPINEN ELS NOSTRES CLIENTS

Zine Hostaleria
Zine Hostaleria
22. Març, 2024.
Josep va mostrar un profund coneixement del CRM i una gran habilitat per adaptar-lo a les nostres necessitats específiques. Ens va guiar de manera efectiva a través de la implementació de bluePrints, fluxos de treball i camps en diferents mòduls, brindant-nos solucions i consells útils per al nostre negoci. Gràcies per la teva paciència i dedicació!
Carla Inagaki
Carla Inagaki
15. Març, 2024.
Hem començat amb la fase de consultoria i reingenieria de processos i estem encantats amb l'equip, especialment amb la Sheila i la Fernanda. Molt cracs, molt executives, molt proactives i àgils. Ara esperem que la implementació sigui tan "smoothy" i eficaç com la primera fase.. i que aquest començament de relació, sigui la d'una bonica història de partnerxip!!!
Ashleigh Zelaya
Ashleigh Zelaya
11. Març, 2024.
Eliana Pérez ho ha fet molt bé en la seva explicació de Zoho Social, atenent tots els dubtes de manera gentil i posada en el tema.
Angel Rabadan
Angel Rabadan
8. Març, 2024.
És un equip eficaç i resolutiu. Estàvem limitats amb el kit digital però ho han sabut aprofitar al màxim. Estem encara en contacte perquè continuarem treballant plegats. Vull agrair especialment a Gonzalo, Julián i Jesús. Són les persones amb les quals he tingut més moments de desenvolupament al projecte i sempre han estat a l'alçada del que s'esperava.
Leandro Stward Rondón Herrera
Leandro Stward Rondón Herrera
7. Març, 2024.
Eliana Pérez ha estat una professional innata per al procés de loptimització del nostre ecosistema digital i Zoho Social, des de Carbray International estem molt agraïts per la seva empatia i comunicació assertiva, ens van fer sentir en confiança durant tot el procés i ens vam portar grans aprenentatges per a la evolució dels nostres processos a xarxes socials. 🦾 #CrackEliana #LaArepaEsColombiana #MillennialsTheBest
MIRIAM VILLAVERDE URTIAGA
MIRIAM VILLAVERDE URTIAGA
1. Març, 2024.
Ha estat sens dubte un encert contractar els serveis de Zoho. Són un quipo de professionals amb qui ha estat un plaer treballar. Ara la nostra vida com a empresa es fa més fàcil gràcies al programari de Zoho.
Pablo Camarena
Pablo Camarena
28. Febrer, 2024.
Excel·lent servei de part de l'equip, dedicant temps addicional a millores a la nostra implementació.
Víctor Vázquez
Víctor Vázquez
26. Febrer, 2024.
Excel·lent equip i tracte, molt professionals i seriosos. Coincidirem de nou en el futur sens dubte.
Gonzalo Pérez
Gonzalo Pérez
22. Febrer, 2024.
Són grans professionals i complidors. Un plaer haver treballat amb ells el pla del Kit Digital en temes de posicionament web i SEO per a la nostra nova web :)

PER QUÈ CONFIAR A MILLENNIALS CONSULTING?

foto equip millennials 2023
0
EMPRESES han confiat en nosaltres i digitalitzat el seu negoci a MC
0
PROJECTES han estat contractats per les empreses en els darrers 2 anys.
0 %
de les empreses REPETEIXEN treballar amb Millennials Consulting en nous projectes.

ALGUNES EMPRESES QUE CONFIEN EN NOSALTRES

ÚLTIMES ENTRADES DEL BLOG

LES NOSTRES SEUS

Madrid

Raimundo Fernández Villaverde, 61, 5è Iz, 28003 Madrid

Novelda

C. Mª Cristina 74, baix, 03660

Palma de Mallorca

Gran Via Asima 2 Planta 9 07009

Sta Creu de Tenerife

Carrer Boston Local Nº 2, 38650

Gualdalajara - Mèxic

Còrdova 2562, Providència 3a. Secc, 44630.

Vitacura - Xile

Av tabancura 1515 Oficina 309, 7630000 Vitacura.

ESCRIU-NOS

DIGITALITZA LA TEVA EMPRESA

CRM

Gestionem els processos del teu negoci a través del programari Zoho CRM, que compta amb un conjunt “tot en 1” per gestionar tota la seva empresa, més de 40 eines interconnectades entre si per a millor abast de la seva estratègia empresarial.

SEO

No és només estar a internet, els teus clients t'han de trobar a través dels cercadors. A Millennials Consulting gestionem estratègies de posicionament SEO perquè els teus clients potencials arribin a tu primer abans que a la teva competència.

La pàgina web és la carta de presentació principal del teu negoci a internet. «Si no ets a internet, no existeixes». Un disseny web que comuniqui i arribi als teus usuaris marcarà la diferència entre els teus usuaris i competidors incrementant el teu trànsit web.

La estratègies digitals van en creixement i nosaltres hem d'estar al marge d'aquest avenç, per això connectem eines que ajudin a complir objectius.

Business Intelligence

Apliquem estratègies de intel·ligència de negoci analitzant les dades de negoci. Emprem les eines més sofisticades en el tractament i l'anàlisi de dades de negoci.

La connectivitat d'eines digitals és una de les nostres principals peces de digitalització, emprant les nostres aliances amb partners digitals.

CONEIX LA NOSTRA XARXA DE PARTNERS

El Nostre Equip

CEO de millennials

J.García

Gerent

Trujillo_web_2

A. Trujillo

Consultor, Implantador

Dpt. RR.HH

treballador de millennials

D. Hernández

Consultora, Implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

M. Antón

Especialista ERP

Dpt. ERP

treballador de millennials

J. Sánchez

consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

I. Riolobos

consultor

Dpto. Qualitat

treballador de millennials

J. Cutillas

consultor

Dpto. Qualitat

treballador de millennials

S. Botiga

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

J.Assaf

Consultora, Implantadora Especialista Marketing

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

D.Meledrez

Consultor, Implementador Especialista ADS

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Pérez

Consultorra, Implantadora Especialista en Disseny

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Gallardo

Especialista en vídeo

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Martínez

Consultora, Implantadora

Dpto. Analítica

treballador de millennials

A. Sánchez

consultor SEO

Dpt. SEO

jose equip

J. Iñesta

Consultor, Implantador

Dpto. Operacions

treballador de millennials

I. Puche

Consultor i implantador

Dpto. Operacions

Álvaro Poveda

À. Poveda

consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

C. Hernández

consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

E. Monzó

consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

F. Mas

Consultor, Desenvolupador 

Dpto. IT

treballador de millennials

J. Àlber

consultor

Dpto. IT

treballador de millennials

B. Romero

Consultor, Desenvolupador

Dpto. IT

treballador de millennials

J. Navarro

desenvolupador

Dpto. IT

treballador de millennials

V. Medina

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

G. Gilabert

Consultor Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

V. Cirerer

Consultor i implantador

Dpto. Comercial

treballador de millennials

C. Taronger

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

O. Muñoz

Consultor i implantador

Dpto. Operacions

treballador de millennials

N. Taula

Consultora i implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

F. Estavillo

Consultora i implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

M. Abad

Subvencions

Dpto. Subvencions

Ana equip

A. Vallejo

Consultora, implantadora

marta equip

M. Mateo

Consultora, Implantadora

Dpto. Operacions

luis zoho crm mexico

L. Macías

Consultor LATAM

Dpto. Operacions

jesus garber equip

J. García

desenvolupador

diego garber equip

D. Tomàs

desenvolupador

ignasi equip

I. Del Val

desenvolupador

julian vicent equip

J. Fenández

desenvolupador

jorge fernandez equip

J. Fernández

desenvolupador

Vicent Ares

V. Ares

Especialista en legals i subvencions

xavi agut

X. Agut

Consultor Web

fernant foto equip

F. López 

Especialista legal

mariana foto equip

M. Hernández

RR.PP

alba mastic

A. Martínez

Especialista en Subvencions

Iago fernandez millennials consulting

I. Fernández

Especialista en ADS

HOLA !! Aquest formulari no mossega, pots escriure'ns ;-)

Contacta amb Nosaltres i Aconsegueix el teu Pla SEO