No t'agradaria saber més sobre migrar dades de Hubspot a Zoho? els CRM són un tipus daplicació especial que sestà fent cada vegada més comú dins de les empreses. Aquesta classe de programari té com a objectiu principal centralitzar totes les interaccions que hi ha entre una empresa en concret i els seus clients. Amb això s'aconsegueix que aquesta empresa pugui optimitzar al màxim el coneixement que té dels clients i així adaptar-se a les vostres necessitats.
Com endevinaràs, avui dia hi ha diferents aplicacions CRM entre les quals escollir. Són Zoho y Hubspot dos dels programes més utilitzats, cadascun amb els seus propis avantatges i desavantatges particulars. Sent així, és força probable que necessitis aprendre com migrar dades de Hubspot a Zoho o viceversa. Per tal de poder tenir sempre aquesta aplicació que necessites per millorar el rendiment de lempresa.
Passos per migrar dades de Hubspot a Zoho
El primer que s'ha de fer és crear una còpia de seguretat a Hubspot, per tal de poder protegir la informació. Després d'això, hauràs d'exportar totes les dades que tinguis dins de l'aplicació per migrar-les a Zoho, podent fer aquesta exportació de dades en seguir els passos següents:
- Adreceu-vos al vostre compte Hubspot i feu clic a Màrqueting.
- Després, premeu a l'opció que digueu fitxers i plantilles, per després fer clic a l'opció de fitxer.
- En aquesta nova finestra veuràs l'opció d'exportar tots els fitxers ZIP, podent veure al quadre de diàleg un espai per col·locar el correu electrònic on serà enviat aquest fitxer ZIP.
- En col·locar el correu, prem l'opció d'exportar i així rebràs a l'enllaç per exportar la teva informació de Hubspot.
Amb els fitxers exportats, hauràs de verificar l'estructura de les carpetes, per tal que aquestes concordin directament amb lestructura de Zoho i fer un migrat de dades des Hubspot reeixit. Aquesta estructura de carpeta que cal seguir és la següent:
- Una carpeta de dades on es contenen les dades de tots els fitxers, incloent el fitxer CSV corresponent al registre d'assignacions dels fitxers adjunts.
- Una carpeta de fitxers adjunts, contenint així els fitxers d'origen que s'utilitzen com a fitxers al compte de CRM.
Val a dir que totes les dades han de seguir el format abans comentat, podent generar algun error en la càrrega si hi ha carpetes addicionals.
Entre els mòduls que podràs migrar a Zoho CRM es troben els següents:
- Llibres de preus.
- Proveïdors.
- Ordres de compra.
- Factures.
- Ordres de venda.
- Cotitzacions.
- Productes.
- Solucions.
- Casos.
- Fitxers adjunts.
- Activitats (com ara trucades, esdeveniments, tasques i afins).
- Notes.
- Campanyes.
- Acords.
- Contactes.
- Comptes.
- Potencials Clients.
- Usuaris.
Sabent i realitzant això, el següent que queda és acudir directament a l'assistent de migració de Zoho per col·locar, de forma correcta, aquestes dades extretes de Hubspot al compte Zoho de l'empresa. Aquesta és la forma més fàcil de migrar de Hubspot a Zoho!
Consideracions prèvies
Tot i que l'assistent de migració a Zoho és força competent i pot facilitar aquest procés de gran manera, la veritat és que no és infal·lible. No només hauràs d'estar molt pendent del procés, sinó que a més hauràs de tenir en compte les següents consideracions prèvies a migrar de Hubspot a Zoho:
- Els fitxers a migrar a Zoho han d'estar a format CSV.
- El grandària màxima que pot tenir un fitxer per migrar a Zoho és de 4 GB, tenint com a límit 200 fitxers que es poden migrar alhora.
- És possible carregar per complet un fitxer ZIP a Zoho, sempre que es compleixi l'estructura esmentada amb anterioritat. En cas que siguin fitxers de dades provinents de Salesforce, tots els fitxers dins del ZIP han de tenir el format de dades CSV i ha d'existir una carpeta que porti el nom d'arxius adjunts on es guardin els fitxers d'origen que es van utilitzar com a fitxers adjunts dins dels registres de Salesforce.
- Les pestanyes o els mòduls no poden ser migrats a Zoho com si fossin un tot, encara que sí que es puguin migrar les dades d'aquests mòduls en concret.
- Pots arribar a ometre alguns mòduls que no siguin rellevants, encara que això depèn directament de l'aplicació des de la qual es faci aquesta migració de dades.
- és possible assignar dos o més fitxers a un sol mòdul, per a això és necessari que la capçalera de la comuna coincideixi en tots els fitxers.
- Com a recomanació, es pot suggerir que sempre es migrin les dades de lusuari a Zoho com a primera acció a realitzar. Assegureu-vos que el camp d'ID del propietari del registre estigui assignat directament amb l'ID del propietari a Zoho CRM.
Passos per migrar dades de Hubspot a Zoho manualment
En el cas que no vulguis deixar que l'administrador d'importació de fitxers de Zoho t'assessori. Opta per fer el procés de manera molt més manual. Només cal que segueixis els passos següents:
- Inicia sessió a Zoho CRM en un compte amb permisos d'administrador.
- Aneu a configuració i després a administració de dades. És necessari que pressions daquí l'opció importar.
- En aquesta finestra podràs buscar els fitxers que ja tens preparats (amb les consideracions i passos ja esmentats) i fes clic a següent.
- Ara, hauràs de passar a la secció d'assignació de mòduls i fitxers, constatant que tots aquests fitxers es trobin ben assignats i associats.
- Fes clic a següent si tot està en ordre i continua assignant els camps per a cada mòdul segons correspongui, tenint-hi tot un ventall d'opcions per configurar o administrar els mòduls que estan per pujar a Zoho CRM. Podràs fer coses com:
- Crear camps personalitzats.
- Assignar els camps corresponents a cada mòdul.
- Modificar les etiquetes del camp.
- Seleccionar el tipus de camp i la resta.
- El que resta per fer és desar-ho tot i prémer el botó següent, passant a una nova pàgina on podràs comprovar l'estat d'assignació del camp i l'estat previ a la migració dels mòduls.
- Finalment, feu clic a l'opció que digueu Immigració perquè es comenci amb el procés de migració de les dades, i podeu fer clic a l'opció d'Editar assignació durant la migració (si és que això fos necessari).
Com a aspecte a ressaltar del procés de migració de Zoho, es pot esmentar que aquest procés s'aturarà de forma automàtica si es troben méss de 5000 registres omesos en un mòdul durant aquest procés. Queda a les teves mans si vols continuar o descartar la migració.
Així que, com ja va quedar demostrat, migrar dades de Hubspot a Zoho realment no és una cosa complicada per a qui ja ha treballat amb aquestes eines tan particulars. Per als qui efectivament no tenen tanta expertícia, aquests passos i informació poden ajudar moltíssim a il·luminar aquest sender d'exportació i importació de dades d'un CRM un altre. Encara més si parlem d'un dels millors CRM actualment disponibles com és el cas de Zoho.
Per tant, què esperes per realitzar aquest procés de migrat de Hubspot a Zoho en pocs minuts si és que tant ho necessites?
