Microsoft Dynamics és un paquet de programari de gestió de les relacions amb els clients (CRM) que les empreses poden utilitzar per gestionar les interaccions i les dades dels seus clients. No obstant això, què passa si voleu moure les vostres dades de Dynamics a una altra plataforma CRM? En aquesta entrada de blog, us guiarem a través del procés de migrar les dades de Dynamics a Zoho pas a pas. Seguiu llegint per obtenir més informació!
Passos per Migrar Dades de Dynamics a Zoho
1. Exportar dades des de Dynamics:
Comenceu per iniciar sessió al vostre compte de Dynamics i navegueu fins a la secció Exporta. Aquí, podeu seleccionar quines dades voleu exportar des de Dynamics – normalment llistes de contactes, oportunitats, clients potencials o comptes. A continuació, se us demanarà que escolliu un format de fitxer on desar les dades exportades (per exemple, CSV, XLSX).
2. Carregueu les dades a Zoho:
Quan tingueu el vostre fitxer exportat, introduïu el vostre compte Zoho i navegueu a la secció «Importar». Aquí podeu seleccionar el tipus de dades que voleu carregar (per exemple, contactes, oportunitats, clients potencials o comptes) i després arrossegar i deixar anar el fitxer a la finestra d'importació.
3. Mapegeu els camps de dades:
En aquest pas, necessitareu mapejar els vostres camps de dades de Dynamics amb els de Zoho. Això vol dir que pot triar quina informació de Dynamics s'ha d'importar a cada camp a Zoho (per exemple, el nom ha d'anar al camp Nom a Zoho). Aquest pas és crucial, ja que us permet assegurar-vos que les dades s'importen de forma correcta i precisa.
4. Reviseu i confirmeu la importació:
Quan hagueu assignat els vostres camps, reviseu la importació abans de confirmar-la. Això us donarà l'oportunitat de comprovar que totes les dades s'han importat correctament i podreu corregir qualsevol error abans de finalitzar el procés.
5. Finalitzar la importació:
Quan estigui satisfet amb el seu mapeig de dades i hagi revisat la importació, feu clic a «Confirmar» per finalitzar el procés. Les vostres dades de Dynamics seran ara importades amb èxit a Zoho!
Quin tipus de dades es poden migrar?
Pot migrar qualsevol tipus de dades de Dynamics a Zoho, incloent contactes, oportunitats, clients potencials i comptes. Depenent de les vostres necessitats específiques, també podreu migrar camps personalitzats i altra informació que tingueu emmagatzemada a Dynamics. A més, tots els tipus de formats de fitxer són compatibles amb el procés d'importació i exportació (per exemple, CSV, XLSX).
Quant dura el procés?
La quantitat de temps que es triga a migrar dades de Dynamics a Zoho dependrà de la mida i la complexitat de les vostres dades. Generalment, com més complex i més complex sigui el conjunt de dades, més temps trigarà a completar-se el procés d'importació/exportació. No obstant això, amb uns senzills passos, podreu posar-vos en marxa en molt poc temps!
Quins són els beneficis de migrar dades de Dynamics a Zoho?
El migrar dades de Dynamics a Zoho ofereix diversos beneficis. En primer lloc, permet una transició sense problemes entre plataformes, assegurant que tota la informació dels clients es conserva de forma segura i es migra, això elimina qualsevol interrupció o confusió que puguin sorgir de la transferència de dades.
A més, la migració de dades també us permet fer un millor ús de les característiques i funcionalitats de Zoho, com els camps personalitzats, els fluxos de treball automatitzats i les eines d'elaboració d'informes, tot això pot ajudar a millorar les seves capacitats de servei al client.
Finalment, simplifica el procés de gestió de la informació dels clients, reduint la introducció manual de dades i assegurant que les dades més actualitzades estiguin sempre disponibles.
En general, migrar dades de Dynamics a Zoho li pot estalviar temps, diners i esforç a llarg termini, cosa que el converteix en un pas inestimable per al seu negoci!
Què he de fer si trobo algun problema amb el procés d'importació/exportació?
Si experimenteu qualsevol problema durant el procés d'importació/exportació, és important contactar amb el suport de Zoho per obtenir ajuda. El seu equip està disponible 24/7 i pot ajudar a solucionar qualsevol error o problema que pugui estar experimentant. També tenen una sèrie de recursos útils que poden guiar-lo a través del procés pas a pas.
I aquí ho té – una guia ràpida i fàcil per migrar dades de Dynamics a Zoho. Amb aquests passos, podeu assegurar-vos que les vostres dades es transfereixen de forma segura i precisa.
Aquí pots registrar-te per obtenir-ne una prova gratuïta de Zoho.
