Integració Zoho Projects i Zoho CRM

Creació de Projectes des d'Oportunitats de Vendes:

La integració permet crear un nou projecte a Zoho Projects directament des d'una oportunitat de venda (deal) a Zoho CRM. Això facilita als equips de vendes i projectes treballar en conjunt des del tancament d'una venda fins al lliurament del servei o producte.

Els equips poden iniciar un projecte quan es tanca una oportunitat, utilitzant la informació directament des del CRM, evitant la duplicació de dades.

Sincronització de Tasques i Esdeveniments:

Les tasques d'un projecte creat a Zoho Projects es poden visualitzar i gestionar des de Zoho CRM. Això permet als equips de vendes monitoritzar el progrés dels projectes relacionats amb els seus clients sense sortir de la plataforma de CRM.

Els esdeveniments i les tasques creats a Zoho CRM poden sincronitzar-se amb els projectes corresponents a Zoho Projects, assegurant que tots els membres de l'equip estiguin alineats i al corrent de les activitats pendents.

Assignació Automàtica d'Usuaris:

La integració facilita l'assignació automàtica d'usuaris als projectes des de Zoho CRM. Quan es crea un projecte a partir d'un deal, els responsables del compte o contacte a Zoho CRM poden ser assignats automàticament al projecte corresponent a Zoho Projects.

Això assegura que els equips adequats hi estiguin involucrats des de l'inici del projecte, millorant la col·laboració i l'eficiència.

Gestió de Documents i Arxius:

Els documents relacionats amb un projecte, com ara propostes, pressupostos o contractes, es poden compartir i gestionar entre Zoho CRM i Zoho Projects. Això fa que la informació estigui disponible tant per a l'equip de vendes com per a l'equip de projectes.

Els fitxers adjunts a Zoho CRM es poden vincular a un projecte específic a Zoho Projects, centralitzant la documentació rellevant per a cada client.

Reports Integrats i Anàlisi:

La integració permet generar reports i anàlisis que combinen dades de vendes i gestió de projectes. Això facilita la supervisió del rendiment de cada projecte i el seu impacte a les vendes.

Els equips poden analitzar mètriques clau com la rendibilitat dels projectes, el temps invertit en cada fase i la satisfacció del client, cosa que ajuda en la presa de decisions estratègiques.