Integració Zoho CRM i Make

Automatització de Fluxos de Treball:

Make permet crear fluxos de treball automatitzats entre Zoho CRM i altres aplicacions com a eines de màrqueting, sistemes de facturació, plataformes de suport al client, entre d'altres.

Per exemple, podeu automatitzar la creació d'un nou contacte a Zoho CRM quan un client completa un formulari en una eina d'enquestes o es registra per a un butlletí.

Sincronització de Dades:

La integració permet sincronitzar dades en temps real entre Zoho CRM i altres aplicacions, garantint que la informació de contactes, oportunitats de venda, productes i altres registres estigui actualitzada a tots els sistemes utilitzats per l'empresa.

Això és útil per evitar duplicitats de dades i mantenir la coherència de la informació al llarg de tots els sistemes.

Enriquiment de Dades:

Make facilita l'automatització de processos d'enriquiment de dades, com ara actualitzar informació de contactes a Zoho CRM a partir de dades daltres aplicacions.

Per exemple, es pot configurar un flux que, en crear un nou contacte a Zoho CRM, cerqueu informació addicional en una base de dades externa i l'afegiu automàticament al registre.

Notificacions i Alertes Automàtiques:

Es poden configurar notificacions automàtiques per a esdeveniments específics a Zoho CRM, com quan una nova oportunitat es tanca o quan un client fa una compra.

Les alertes es poden enviar a eines de comunicació com ara Slack, Microsoft Teams, o per correu electrònic, millorant la comunicació interna i la capacitat de resposta dels equips.

Creació d'informes i taulers personalitzats:

Make permet extreure dades de Zoho CRM i combinar-los amb dades d'altres aplicacions per crear informes i taulers personalitzats.

Això ajuda les empreses a visualitzar mètriques clau d'exercici en un sol lloc, cosa que facilita l'anàlisi i la presa de decisions.

Beneficis de la Integració:

• Estalvi de Temps i Reducció d'Errors Manuals: En automatitzar tasques repetitives i la sincronització de dades, les empreses poden reduir significativament el temps invertit en tasques manuals i els errors humans, cosa que permet als equips concentrar-se en activitats estratègiques.
• Major Flexibilitat: Make ofereix una interfície visual d'arrossegar i deixar anar, cosa que facilita la creació de fluxos de treball complexos sense necessitat de programar. Això permet als usuaris personalitzar la integració segons les necessitats específiques del negoci.
• Connectivitat Àmplia: Amb Make, Zoho CRM es pot connectar amb milers d'aplicacions i serveis, des d'eines de màrqueting i xarxes socials fins a plataformes d'eCommerce i sistemes de comptabilitat, fet que crea un ecosistema integral per a la gestió de negocis.