Si tens un compte de Zoho CRM, pots sincronitzar fàcilment les dades de Zoho CRM amb Zoho Invoice. Això vol dir que pots rastrejar i administrar informació clau de CRM i comptabilitat al mateix lloc.
Després de configurar la integració, el vostre ID de correu electrònic i la clau ZSC es compartiran amb Zoho CRM. D'acord amb les teves preferències i mapatge de camp, podràs extreure dades de Zoho Invoice i mostrar-los a Zoho CRM.
Passos per dur a terme la integració de Zoho CRM i Zoho Invoice
- El primer és fer la sincronització amb Zoho CRM accedint a Zoho Invoice per posteriorment, a l'apartat configuració, seleccionar “Connectar amb Zoho CRM"
- Posteriorment haurem de generar la clau ZSC. Això ho farem seguint les instruccions que ens apareixeran després de fer el pas anterior.
- El pas següent serà sincronitzar els contactes. La sincronització podrà ser en ambdós sentits (els contactes de CRM passaran a Factura i viceversa) o en un únic sentit.
- Després hauràs de triar què vols fer amb els registres que estiguin duplicats. Podràs clonar-los, sobreescriure'ls o ometre'ls.
- A continuació, haurem de seleccionar la vista que se sincronitzarà. Podràs triar entre algunes que vénen predefinides o crear-ne una de personalitzada.
- El pas final de la integració és el mapatge de camps. Aquest mapeig manual garanteix que quan els registres de Zoho CRM se sincronitzen com a entitats de Zoho Invoice, tots els camps coincideixen perfectament quan es veuen a Zoho Invoice.
Perquè no t'hagis de preocupar de res, en Millennials Consulting som experts a Zoho i realitzem aquesta integració de Zoho CRM amb Zoho Invoice de manera ràpida perquè comencis a treure tot el suc a aquestes dues aplicacions.
Resum
Valoració de l'autor
Valoració d'usuari
5 basat en vots
Nom dek Programari
Zoho CRM
Sistema operatiu
WEB
Programari Category
Automatització de processos
Preu
EUR 37
Pàgina de destinació
