Màrqueting i Intel·ligència de Negoci

Integració Zoho CRM amb Zoho Invoice

Si tens un compte de Zoho CRM, pots sincronitzar fàcilment les dades de Zoho CRM amb Zoho Invoice. Això vol dir que pots rastrejar i administrar informació clau de CRM i comptabilitat al mateix lloc.

Després de configurar la integració, el vostre ID de correu electrònic i la clau ZSC es compartiran amb Zoho CRM. D'acord amb les teves preferències i mapatge de camp, podràs extreure dades de Zoho Invoice i mostrar-los a Zoho CRM.

Títol
Integració Zoho CRM amb Zoho Invoice
Nom de l'article
Integració Zoho CRM amb Zoho Invoice
Descripció
Vols fer la integració entre Zoho CRM i Zoho Invoice? Aquí tens els passos que cal seguir per aconseguir-la de manera senzilla i ràpida.
Publicat per
Millennials Consulting SL
Logo

Col·laboradors Oficials

credito_caucion_logo
zoho-premium-partner
GC-Partner-no_outline-H
google-workspace-millennials

Zoho CRM + Zoho Invoice: Informació i Comptabilitat en un mateix lloc

integració zoho crm i zoho invoice
El primer és fer la sincronització amb Zoho CRM accedint a Zoho Invoice per posteriorment, a l'apartat configuració, seleccionar “Connectar amb Zoho CRM”. Posteriorment haurem de generar la clau ZSC. Això ho farem seguint les instruccions que ens apareixeran després de fer el pas anterior. El pas següent serà sincronitzar els contactes. La sincronització podrà ser en ambdós sentits (els contactes de CRM passaran a Invoice i viceversa) o en un únic sentit. Després hauràs de triar què vols fer amb els registres que estiguin duplicats. Podràs clonar-los, sobreescriure'ls o ometre'ls. A continuació, haurem de seleccionar la vista que se sincronitzarà. Podràs triar entre algunes que vénen predefinides o crear-ne una de personalitzada. El pas final de la integració és el mapatge de camps. Aquest mapeig manual garanteix que quan els registres de Zoho CRM se sincronitzen com a entitats de Zoho Invoice, tots els camps coincideixen perfectament quan es veuen a Zoho Invoice.

Opinen sobre nosaltres

Daniel Suárez
Daniel Suárez
17. Abril, 2024.
Hem col·laborat amb Millennials Consulting per a la implantació de CRM i altres mòduls de Zoho. L'experiència ha estat molt positiva, destacant-ne el professionalisme i el coneixement. L'equip de Millennials es va adaptar bé a les nostres necessitats, assegurant una integració eficient i sense contratemps. A més, ens van assistir amb el procés per obtenir subvencions del Kit Digital, cosa que apreciem molt. Recomano a Millennials Consulting als que necessitin implementar solucions de Zoho eficaçment.
Grup Retiro
Grup Retiro
17. Abril, 2024.
Hem treballat molt bé amb ells. Molt bona organització de projecte i disponibilitat. El nostre consultor de CRM José Iñesta sempre ens ha guiat i aconsellat de manera molt encertada. Totalment recomanables
Zine Hostaleria
Zine Hostaleria
22. Març, 2024.
Josep va mostrar un profund coneixement del CRM i una gran habilitat per adaptar-lo a les nostres necessitats específiques. Ens va guiar de manera efectiva a través de la implementació de bluePrints, fluxos de treball i camps en diferents mòduls, brindant-nos solucions i consells útils per al nostre negoci. Gràcies per la teva paciència i dedicació!
Carla Inagaki
Carla Inagaki
15. Març, 2024.
Hem començat amb la fase de consultoria i reingenieria de processos i estem encantats amb l'equip, especialment amb la Sheila i la Fernanda. Molt cracs, molt executives, molt proactives i àgils. Ara esperem que la implementació sigui tan "smoothy" i eficaç com la primera fase.. i que aquest començament de relació, sigui la d'una bonica història de partnerxip!!!
Ashleigh Zelaya
Ashleigh Zelaya
11. Març, 2024.
Eliana Pérez ho ha fet molt bé en la seva explicació de Zoho Social, atenent tots els dubtes de manera gentil i posada en el tema.
Angel Rabadan
Angel Rabadan
8. Març, 2024.
És un equip eficaç i resolutiu. Estàvem limitats amb el kit digital però ho han sabut aprofitar al màxim. Estem encara en contacte perquè continuarem treballant plegats. Vull agrair especialment a Gonzalo, Julián i Jesús. Són les persones amb les quals he tingut més moments de desenvolupament al projecte i sempre han estat a l'alçada del que s'esperava.
Leandro Stward Rondón Herrera
Leandro Stward Rondón Herrera
7. Març, 2024.
Eliana Pérez ha estat una professional innata per al procés de loptimització del nostre ecosistema digital i Zoho Social, des de Carbray International estem molt agraïts per la seva empatia i comunicació assertiva, ens van fer sentir en confiança durant tot el procés i ens vam portar grans aprenentatges per a la evolució dels nostres processos a xarxes socials. 🦾 #CrackEliana #LaArepaEsColombiana #MillennialsTheBest
MIRIAM VILLAVERDE URTIAGA
MIRIAM VILLAVERDE URTIAGA
1. Març, 2024.
Ha estat sens dubte un encert contractar els serveis de Zoho. Són un quipo de professionals amb qui ha estat un plaer treballar. Ara la nostra vida com a empresa es fa més fàcil gràcies al programari de Zoho.

Zoho Invoice + Zoho CRM: Obté tot el potencial

Perquè no t'hagis de preocupar de res, a Millennials Consulting som experts en Zoho i realitzem aquesta integració de Zoho CRM amb Zoho Invoice de manera ràpida perquè comencis a treure tot el suc a aquestes dues aplicacions. Contacta amb el nostre equip de consultors per estudiar el teu projecte i traçar la millor estratègia.

Altres integracions

Madrid

Raimundo Fernández Villaverde, 61, 5è Iz, 28003 Madrid

Novelda

C. Mª Cristina 74, baix, 03660

Palma de Mallorca

Gran Via Asima 2 Planta 9 07009

Sta Creu de Tenerife

Carrer Boston Local Nº 2, 38650

Gualdalajara - Mèxic

Còrdova 2562, Providència 3a. Secc, 44630.

Vitacura - Xile

Av tabancura 1515 Oficina 309, 7630000 Vitacura.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per conèixer tots els detalls de les teves necessitats per millorar qualsevol integració al teu CRM.

Contacta amb Nosaltres i Aconsegueix el teu Pla SEO