Màrqueting i Intel·ligència de Negoci

Elimina Duplicats del teu Zoho CRM

Picture of Diana Hernandez
Diana Hernández
Elimina fàcilment duplicats a CRM amb aquest senzill truc.
Elimina duplicats zoho crm
Continguts

Esborra els contactes repetits a Zoho CRM

Tenir un CRM lliure de registres duplicats és increïblement valuós, per això hem de ser molt curosos amb les dades que carreguem, i com gestionem aquestes dades una vegada captades. Hote comptem com eliminar duplicats a la teva CRM.

Ja sabem que com més leads, possibles clients, contactes, etc. millor, però cal ser curós, perquè a mesura que creixem en registres al nostre CRM, també augmenten les possibilitats que se'ns generin duplicats i el nostre CRM deixi de ser net.

Ara el que és important: com podem eliminar i/o evitar els duplicats.

  • Solució preventiva.

La millor manera de no haver d'eliminar duplicats és evitar-los des del principi, com ho fem? A l'àrea de configuració ens anirem a personalització, clicarem sobre mòduls i camps, anar al mòdul en específic sobre el qual volem realitzar l'acció, per exemple: Possibles Clients, un cop obrirem el menú (3 punts) i anirem a “preferències de comprovació de duplicats i activar la comprovació mitjançant camps únics”, per això també serà necessari determinar en els camps quins seran únics ex.: correu electrònic, una vegada marcat un camp com “Únic” es pot aturar la creació dun registre duplicat.

Important: no es pot tenir més de dos camps com a únics, per la qual cosa és aconsellable triar de manera intel·ligent quins camps mereixen ser únics a cadascun dels nostres mòduls.

DEDUPLICAR 0preventiva

deduplicar-preventiu1

deduplicar-preventiu2

  • Solució reactiva.

Sí no tenies habilitats camps únics per a la verificació de dades o malgrat això tens registres duplicats al teu CRM, no et preocupis, tens dues opcions per localitzar aquests registres:

1) Cerca Puntual: Sí que tenim la sospita que un registre en específic se'ns ha duplicat l'únic que hem de fer és anar al mòdul que ens interessa, obrir el registre que es vol verificar, clicar el botó a la part superior dreta (3 punts) aquí tindrem l'opció «buscar i combinar duplicats» hem de seleccionar els criteris amb què es vol fer la cerca, després de buscar llançarà les coincidències trobades si n'hi hagués alguna, i ja comprovant que es tracta de les mateixes dades, caldria executar l'acció de combinar sobre el contacte que s'ha determinat com a duplicat.

deduplicar-reactiu1

2) Cerca Masiva: Si volem comprovar diversos registres en simultani, el que hem de fer és anar al mòdul on es troben els registres que es vol comprovar, per exemple: Possibles Clients, un cop seleccionar la vista sobre la qual faré l'acció, ja a la vista anar al menú (3 punts), seleccionar l'opció “Deduplicar registres” (combinar automàticament duplicats), en la qual caldrà seleccionar (com a màxim 3) criteris per realitzar la deduplicació, – en aquesta opció massiva els usuaris duplicats es combinaran automàticament, i només requerirà acció manual quan hi hagi alguna incongruència en dades.

deduplicar-reactiu2

I si encara no et queda clar com eliminar duplicats a CRM contacta amb nosaltres i t'ajudem!

Prova GRATUÏTA Zoho CRM

Registra't aquí per obtenir-ne una prova temporal de Zoho CRM totalment GRATIS!

Gestionar Vendes

Resum
programari image
Valoració de l'autor
1star1star1star1star1star
Valoració d'usuari
5 basat en 2 vots
Nom dek Programari
Zoho CRM
Sistema operatiu
WEB
Programari Category
Automatització de processos
Preu
EUR 37
Pàgina de destinació

OPINEN ELS NOSTRES CLIENTS

PER QUÈ CONFIAR A MILLENNIALS CONSULTING?

foto equip millennials 2023
EMPRESES han confiat en nosaltres i digitalitzat el seu negoci a MC
0
PROJECTES han estat contractats per les empreses en els darrers 2 anys.
0
de les empreses REPETEIXEN treballar amb Millennials Consulting en nous projectes.
0 %

ALGUNES EMPRESES QUE CONFIEN EN NOSALTRES

ÚLTIMES ENTRADES DEL BLOG

ESCRIU-NOS

Equip Digital i Kit Consulting 2025

els programes Kit Digital y Kit Consulting permeten a pimes i autònoms adoptar i implantar eines i solucions digitals per transformar els seus negocis, així com fomentar la innovació, millorar l'eficiència operativa i donar suport al creixement empresarial.

logo-nou-header
Resum de privacitat

Aquest web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les galetes s'emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del web trobes més interessants i útils.