Crèdit i Caució a CRM

En aquest article intentarem explicar què és, per a què serveix i què aconseguim amb Crèdit i Caució. A més de com fer servir aquesta nova funcionalitat per al teu Zoho CRM.

Què és el Crèdit i Caució?

Primer, cal saber per què aquest concepte només existeix al àmbit empresarial, què és crèdit i caució? I és que, hi ha dos significats per a aquesta frase. El primer fa referència al que signifiquen els dos termes que el componen. crèdit, és una operació financera en què una persona es compromet a pagar uns diners que prèviament ha sol·licitat a una entitat financera oa una persona particular. Encara que aquest últim cas no es dóna massa vegades, o és tan privat que passa desapercebut. Caució, ve a ser una garantia que aquesta persona tornarà allò prestat. Aquesta garantia pot ésser mitjançant burocràcia o mitjançant un jurament o promesa.

El segon significat és el que ens porta aquest post. Resulta que, Crèdit i Caució és una empresa amb més de 90 anys dexperiència en assegurances i crèdits. Es va fundar l'any 1929 i el 2017 va arribar a acaparar el 51% de la quota de mercat de l'àmbit de les assegurances de crèdit a Espanya.

Com funciona Crèdit i Caució?

Ara que ja sabem una mica més sobre Crèdit i Caució, veurem la nova funcionalitat que podràs implantar a la teva Zoho CRM. A més, només ho podràs fer amb Millennials Consulting, ja que som l'únic partner autoritzat per Crèdit i Caució per implantar aquesta funcionalitat.

Gràcies a aquesta implantació, se't proporcionarà, amb un sol clic, una cascada de dades rellevants sobre una empresa amb què tinguis tractes al teu Zoho CRM. Això s'aconsegueix mitjançant una connexió via API, que comunament s'anomena “trucades a l'API”, amb la plataforma de Crèdit i Caució.

No explicarem aquí els detalls tècnics de com és aquesta connexió, ja que no és assumpte a tractar en aquest post i són una mica complexos. Només cal esmentar que tindràs una altíssima quantitat i qualitat de les dades que portaràs amb aquestes trucades a l'API. Així, en un primer clic, que seria una trucada, t'emportaràs al teu Zoho CRM dades bàsiques d'una empresa com ara adreça postal, Telèfon, lloc web, Per denominació, ciutat, país… i en una segona trucada, obtindrem les dades més substancials com la quantitat d'empleats de l'empresa, quants fixos, quants eventuals, la seva morositat i la seva crèdit i altres dades econòmiques i actes jurídics realitzats.

Com treure partit al nostre CRM amb Crèdit i Caució?

Aquí sorgeix la gran pregunta, perquè ens serveix aquesta funcionalitat? Doncs, al món, no hi ha res millor que saber on i amb qui et fiques quan fas negocis. Al CRM de Zoho, a qualsevol CRM i per què no dir-ho, en qualsevol àmbit de negoci, no és el mateix disparar a cegues a veure si encertes, que disparar amb un fusell de precisió amb mira telescòpica que et garanteix la diana. I això és el que s'aconsegueix amb aquesta funcionalitat, escollir bé les dades que necessitaràs. Amb les dades que proporciona Crèdit i Caució en aquesta implementació, podràs saber molts aspectes d'una empresa i assegurar-te que aconseguiràs portar a bon port una oportunitat de venda.

Millennials Consulting – Partner autoritzat

Per acabar aquest post, Millennials Consulting, que ha estat el promotor d'aquesta germandat amb Crèdit i Caució, serà qui implementi la solució al teu Zoho CRM de forma GRATUÏTA. Amb la garantia que el peticionari de la implantació, s'acollirà a un pla de trucades el preu del qual passo a detallar:

A dia d'avui, hi ha dos plans per acollir-se. D'una trucada o dues trucades.

Què obtindràs amb la implantació de Crèdit i Caució?

• Una trucada. 2,01€ la trucada.

• • Adreça Postal.
  • De telèfon.
  • Fax.
  • Web.
  • CNAE
  • Activitat.
  • Ciutat.
  • País.

Aquestes dades, les col·loca en dues ubicacions del nostre Zoho CRM. En una secció dins del mòdul anomenada “IberInform”, que tindrà tots els camps que se sol·licitin a Crèdit i Caució i, individualment, als camps que amb el mateix nom estiguin distribuïts per aquest mòdul. Així, la dada direcció que es porti de la trucada, es col·locarà a la secció “IberInform” i al camp Adreça (O com es nomeni al Zoho CRM del peticionari) que estigui al mòdul.

• Dues trucades. 2,01€ cada trucada.

Amb dos clic. El primer per aconseguir les dades del primer punt i un segon clic per portar la resta de dades seleccionades per Crèdit i Caució y Millennials Consulting sota el criteri que es vol seguir. Amb la segona trucada, s'aconsegueixen les dades següents:

• • Informació empleats.
  • Solvència.
  • Morositat.
  • Crèdit.
  • Dades identificatives.
  • Descripció de lactivitat.
  • Informació financera.

Aquestes dades, es col·locaran a la secció anteriorment descrita amb el nom de “IberInfrom”.